Allgemeine Projekteinstellungen – Details, Kunde und Termine
Der Bereich „Allgemein“ enthält die Grunddaten eines Projekts: wie es heißt, für wen es ist, wer es leitet und wann es fertig sein soll. Er ist der erste Bereich in den Projekteinstellungen. Füllen Sie ihn einmal zu Beginn aus und überarbeiten Sie ihn, wenn sich Umfang oder Termine ändern.
Auf einen Blick
| Was es ist | Drei Karten: Grunddaten, Kunde & Manager, Zeitplan & Schätzungen |
| Wo Sie es finden | Projekteinstellungen, Allgemein |
| Wer es nutzen kann | Inhaber, Admins, Projektmanager und Team Leads bearbeiten; Mitglieder sehen es schreibgeschützt |
| Speichern mit | Aktualisieren, außer bei den Terminen, die sofort gespeichert werden |
| Tarif | Zustand, Kategorie und Projektmanager erfordern Pro oder höher |
Grunddaten
| Option | Was sie bewirkt | Auswahl und Grenzen | Tarif |
|---|---|---|---|
| Name | Der Anzeigename des Projekts | Pflichtfeld, bis zu 100 Zeichen. Ein Name, den bereits ein anderes Projekt trägt, wird abgelehnt | Alle |
| Kürzel | Ein kurzer Code zur Identifizierung des Projekts | Pflichtfeld, bis zu 5 Zeichen, wird in Großbuchstaben gespeichert | Alle |
| Projektfarbe | Farbfläche, die neben dem Projektnamen angezeigt wird | Jede Farbe aus der Farbauswahl | Alle |
| Status | Wo das Projekt in seinem Lebenszyklus steht | Abgebrochen, Blockiert, Pausiert, Vorgeschlagen (Standard), In Planung, In Arbeit, Abgeschlossen | Alle |
| Zustand | Eine schnelle Einschätzung, wie das Projekt läuft | Nicht festgelegt (Standard), Braucht Aufmerksamkeit, Gefährdet, Gut | Pro und höher |
| Kategorie | Ein Label zum Gruppieren von Projekten | Eine auswählen oder einen neuen Namen eintippen und Enter drücken | Pro und höher |
| Priorität | Wie dringend das Projekt ist | Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch | Alle |
| Notizen | Hintergrundinformationen für das Team | Bis zu 500 Zeichen | Alle |
Im Free-Tarif sind Zustand und Kategorie ausgegraut. Ein Klick auf die Krone bei „Kategorie“ öffnet die Upgrade-Aufforderung.
Kunde & Manager
| Option | Was sie bewirkt | Hinweise |
|---|---|---|
| Kunde | Verknüpft das Projekt mit einem Kunden | Zum Suchen tippen. Wenn nichts passt, wählen Sie + … als Kunden hinzufügen, um den Kunden direkt anzulegen. Ein Kunde pro Projekt |
| Projektmanager | Benennt die Person, die das Projekt leitet | Nur Inhaber und Admins können ihn ändern. Pro und höher |
| Finanzzugriff | Lässt den Manager den Tab „Finanzen“, das Budget und die Preisliste sehen | Erscheint, sobald ein Manager ausgewählt ist. Bei einem neu zugewiesenen Manager standardmäßig an |
Kunden werden in den Workspace-Einstellungen verwaltet. Wie Sie ein Projekt mit einem Kunden teilen, lesen Sie im Überblick über das Kundenportal.
Zeitplan & Schätzungen
| Option | Was sie bewirkt | Regeln |
|---|---|---|
| Startdatum | Geplanter Start | Darf nicht nach dem Enddatum liegen |
| Enddatum | Geplantes Ende | Darf nicht vor dem Startdatum liegen |
| Geschätzte Arbeitstage | Werktage, die das Projekt dauern soll | Füllt sich selbst: Montag bis Freitag zwischen den beiden Daten, einschließlich. Sie können den Wert überschreiben |
| Geschätzte Manntage | Gesamtaufwand in Personentagen | Null oder mehr |
| Stunden pro Tag | Länge eines Arbeitstags in diesem Projekt | Standard 8 |
„Stunden pro Tag“ akzeptiert Werte bis 24. Die Fehlermeldung spricht von „zwischen 1 und 24“, geben Sie also mindestens 1 ein.
Wie legen Sie die Liefersicherheit fest?
Die Liefersicherheit ist die eigene Einschätzung eines Managers, ob das Projekt termingerecht fertig wird. Worklenz berechnet sie nicht, und Nicht festgelegt bedeutet nie „im Plan“. Sie erscheint unter „Allgemein“, wenn Sie ein bestehendes Projekt bearbeiten.
- Öffnen Sie Allgemein und suchen Sie Liefersicherheit.
- Wählen Sie Im Plan, Gefährdet oder Außer Plan.
- Fügen Sie optional eine Notiz mit bis zu 280 Zeichen hinzu.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Nur Inhaber, Admins und der Manager des Projekts können sie festlegen. Das Feld ist auch für Team Leads aktiviert, aber wenn einer es ändert, werden die übrigen Felder trotzdem gespeichert, und eine rote Meldung lautet „Liefersicherheit konnte nicht gespeichert werden.“
Fußzeile mit Erstellung und Aktualisierung
Unter jedem Bereich zeigt der Dialog „Erstellt … von …“ mit dem Namen des Erstellers und „Aktualisiert …“ mit einer relativen Zeitangabe. Fahren Sie mit der Maus darüber, um Datum und Uhrzeit vollständig zu sehen. Wer die letzte Änderung vorgenommen hat, steht dort nicht.
Beispiel
Priya legt „Website Redesign“ mit dem Kürzel WEB an, wählt den 3. bis 28. März und sieht, wie sich 20 Arbeitstage eintragen. Priyas Team arbeitet 6-Stunden-Tage, also stellt Priya Stunden pro Tag auf 6 und klickt auf Aktualisieren. Die Seite lädt neu, die neuen Einstellungen sind übernommen.
Best Practices
- Wählen Sie ein kurzes Kürzel, bevor Ihr Team Aufgabenlinks teilt, denn das Kürzel ist ein fester Code mit höchstens 5 Zeichen, der das Projekt kennzeichnet.
- Legen Sie zuerst beide Termine fest, denn die Arbeitstage werden dann automatisch aus der Zählung von Montag bis Freitag befüllt.
- Nutzen Sie den Zustand für das Gesamtgefühl des Teams und die Liefersicherheit für die Einschätzung des Managers, denn nur Letztere ist ein bewusstes Urteil mit Notiz.
- Prüfen Sie Feiertage selbst, denn die Zählung der Arbeitstage überspringt nur Wochenenden.
- Klicken Sie nach dem Bearbeiten der Schätzungen auf Aktualisieren, denn ohne das werden nur die Termine gespeichert.