Benutzerdefinierte Spalten im Projekt – eigene Aufgabenfelder hinzufügen
Benutzerdefinierte Spalten sind zusätzliche Felder in der Aufgabenliste, etwa ein Kundenkontakt, Kosten oder ein Prüfdatum. Sie richten sie pro Projekt im Einstellungsdialog ein, und sie erscheinen als Spalten neben den Standardspalten.
Auf einen Blick
| Was es ist | Zusätzliche Felder, die als Spalten in der Aufgabenliste eines Projekts angezeigt werden |
| Wo Sie es finden | Zahnrad in der Projektkopfzeile, dann Benutzerdefinierte Spalten unter Konfiguration |
| Wer es nutzen kann | Inhaber, Admins, Projektmanager und Team Leads. Mitglieder sehen die Bedienelemente deaktiviert |
| Speichern | Automatisch, jede Aktion wirkt sofort |
| Tarif | In Free gesperrt. Bis zu 3 pro Projekt in Tarifen unterhalb von Business. Unbegrenzt in Business |
Wie fügen Sie eine benutzerdefinierte Spalte hinzu?
- Öffnen Sie das Projekt und klicken Sie in der Kopfzeile auf das Zahnrad.
- Wählen Sie Benutzerdefinierte Spalten. Die Überschrift lautet „Benutzerdefinierte Spalten“ mit dem Satz „Zusätzliche Felder, die als Spalten in der Aufgabenliste dieses Projekts angezeigt werden.“
- Klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
- Geben Sie einen Feldtitel ein (Pflichtfeld). Der Platzhaltertext lautet „Spaltentitel“.
- Wählen Sie einen Typ.
- Füllen Sie gegebenenfalls die Optionen des Typs aus (siehe unten) und speichern Sie.
Sie sehen „Benutzerdefinierte Spalte erfolgreich erstellt“. Schlägt etwas fehl, erscheint „Benutzerdefinierte Spalte konnte nicht erstellt werden“. Solange noch keine Spalten existieren, steht in der Liste „Noch keine benutzerdefinierten Spalten“.
Welche Feldtypen stehen zur Auswahl?
| Typ | Verwendung | Optionen |
|---|---|---|
| Personen | Teammitglieder auswählen | Keine |
| Text | Freitext | Keine |
| Zahl | Beträge, Anzahlen, Prozentwerte | Unformatiert, Prozent, Mit Beschriftung oder Formatiert mit Dezimalstellen. Eine Vorschau erscheint bei der Auswahl |
| Datum | Fristen und Meilensteine | Keine |
| Auswahl | Eine feste Liste von Optionen | Jede Option mit + Auswahl hinzufügen ergänzen |
Wie viele Spalten sind möglich?
| Tarif | Spalte hinzufügen |
|---|---|
| Free | Wird mit einem Kronensymbol angezeigt. Ein Klick öffnet die Upgrade-Aufforderung |
| Pro | Bis zu 3 pro Projekt, danach die Upgrade-Aufforderung |
| Business | Kein Limit |
Sobald das Limit erreicht ist, erklärt die Schaltfläche „Limit für benutzerdefinierte Felder erreicht. Upgraden Sie, um weitere hinzuzufügen.“ Ein Pop-up ergänzt: „Sie haben alle … in Ihrem Tarif verfügbaren benutzerdefinierten Felder verwendet. Upgraden Sie, um unbegrenzt viele benutzerdefinierte Felder zu Ihren Projekten hinzuzufügen.“ Siehe Tarif upgraden.
Wie bearbeiten, verbergen oder löschen Sie eine Spalte?
Klicken Sie am Ende der Zeile einer Spalte auf die Zahnrad-Schaltfläche.
| Aktion | Was sie bewirkt |
|---|---|
| Feldtitel oder Typoptionen bearbeiten | Speichert mit „Benutzerdefinierte Spalte erfolgreich aktualisiert“ |
| In der Aufgabenliste ausblenden | Entfernt die Spalte aus der Aufgabenliste, ohne sie zu löschen. Derselbe Schalter heißt dann In der Aufgabenliste anzeigen |
| Löschen | Fragt „Möchten Sie diese benutzerdefinierte Spalte wirklich löschen?“ |
Was bewirkt das Löschen einer Spalte?
Beim Löschen werden die Spalte und alles, was darin gespeichert ist, entfernt. Die Bestätigung sagt es deutlich: „Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Alle mit dieser Spalte verknüpften Daten werden endgültig gelöscht.“ Wenn Sie die Spalte nur aus dem Blickfeld haben möchten, nutzen Sie stattdessen In der Aufgabenliste ausblenden.
Beispiel
Eine Designagentur fügt eine Auswahl-Spalte „Freigabe“ mit Entwurf, Gesendet und Freigegeben hinzu sowie eine Zahl-Spalte „Angebotene Stunden“ mit der Option „Mit Beschriftung“. Sie nutzt Pro, also bleibt ein Platz frei. Später blendet sie „Angebotene Stunden“ aus, sobald die Abrechnung anderswo erfolgt, und behält dabei die Daten.
Best Practices
- Entscheiden Sie sich für Ihre Spalten, bevor Sie welche anlegen, denn der Typ lässt sich später nicht ändern.
- Verwenden Sie „Auswahl“ für Werte, die einheitlich bleiben sollen, denn alle wählen aus derselben Liste, statt Varianten einzutippen.
- Blenden Sie eine Spalte im Zweifel aus, statt sie zu löschen, denn beim Löschen gehen die Daten endgültig verloren.
- Behalten Sie die Spaltenzahl im Blick, denn Tarife unterhalb von Business enden bei 3 pro Projekt.
- Bitten Sie einen Lead, die Spalten zu verwalten, denn Mitglieder können sie in diesem Dialog nicht ändern.