Tarife und Berechtigungen im Kundenportal
Das Kundenportal ist in kostenpflichtigen Tarifen verfügbar, und nur Workspace-Inhaber und Admins können es verwalten. Kunden erhalten eine von drei Rollen: Kunden-Admin, Kundenmitglied oder Kundenbetrachter. Diese Seite zeigt, welcher Tarif was bietet, wer in Ihrem Team Zugriff hat und was jede Kundenrolle tun darf.
Auf einen Blick
| Was sie abdeckt | Verfügbarkeit nach Tarif, Zugriff des Teams, Fähigkeiten der Kundenrollen |
| Wo Sie es finden | Portaleinstellungen, Bereich Kundenrollen, zeigt die Rollentabelle |
| Wer es nutzen kann | Inhaber und Admins verwalten das Portal. Kunden nutzen es auf Einladung |
| Tarif | Pro und Business (Branding nur in Business) |
Welcher Tarif enthält was
| Tarif | Kundenportal | Portalrechnungen | Branding (Logo, Farben, Design, „Powered by Worklenz“ ausblenden) |
|---|---|---|---|
| Free | Nicht verfügbar. Admins sehen eine Vorschau mit der Schaltfläche Jetzt upgraden | Nein | Nein |
| Pro | Ja | Ja | Nein |
| Business | Ja | Ja | Ja |
| Self-Hosted | Ja, wie Business | Ja | Ja |
Im Free-Tarif zeigt der Eintrag Kunden in der oberen Navigation ein Kronensymbol und den Tooltip „Upgraden Sie Ihren Tarif, um auf diese Funktion zuzugreifen“. Ein Klick öffnet die Upgrade-Aufforderung, und eine unscharfe Vorschau zeigt, was Sie bekämen. Wie Sie den Tarif wechseln, lesen Sie unter Tarif upgraden.
Damit Kunden Rechnungen sehen, ist außerdem der Schalter Rechnungen im Kundenportal anzeigen in den Portaleinstellungen nötig, der standardmäßig aus ist.
Wer in Ihrem Team das Portal verwalten kann
Nur Workspace-Inhaber und Admins können den Admin-Bereich öffnen. Mitglieder und Gäste sehen ihn nicht und erreichen ihn auch nicht über die Adresse. Wenn ein Teamkollege Kunden verwalten soll, ändern Sie zuerst seine Rolle. Siehe Zugriffsebenen für Mitglieder.
Es gibt kein Limit, wie viele Kunden, Kundenbenutzer oder Portalprojekte Sie haben können.
Was jede Kundenrolle darf
Jede Kundenperson hat eine Rolle, die für alle ihr zugewiesenen Projekte gilt.
| Fähigkeit | Kunden-Admin | Kundenmitglied | Kundenbetrachter |
|---|---|---|---|
| Geteilte Projekte, Meilensteine, Aufgaben und Dateien ansehen | Ja | Ja | Ja |
| In Diskussionen kommentieren und antworten | Ja | Ja | Nein |
| Dateien hochladen (sofern das Projekt es erlaubt) | Ja | Ja | Nein |
| Änderungsanfragen einreichen | Ja | Ja | Nein |
| Genehmigungen erteilen oder Änderungen anfordern | Ja | Nein | Nein |
| Personen der eigenen Organisation verwalten | Ja, nur wenn Sie es erlauben | Nein | Nein |
Einige Details, über die man leicht stolpert:
- Ein Kunden-Admin sieht jedes Projekt seiner Organisation. Mitglieder und Betrachter sehen nur die ihnen zugewiesenen Projekte.
- Nur ein benannter Genehmiger, der auch Kunden-Admin ist, kann über eine Genehmigung entscheiden. Siehe Genehmigungen.
- Kunden-Admins können Kollegen erst einladen oder entfernen, nachdem Sie Kunden-Admins dürfen Benutzer einladen oder Kunden-Admins dürfen Benutzer entfernen eingeschaltet haben. Beides ist standardmäßig aus.
- Ein Kunden-Admin kann sich nicht selbst entfernen oder seine eigene Rolle ändern, und eine Organisation behält immer mindestens einen Kunden-Admin.
Was Kunden nie sehen
Was auch immer Sie teilen: Kunden sehen nie interne Kommentare, Zeitprotokolle, Schätzungen, Kosten oder Aufgabenabhängigkeiten. Elemente, die auf Nur intern bleiben, werden weder mitgezählt noch angedeutet. Angebote gibt es nur auf Teamseite, Kunden haben also keine Angebotsseite.
Best Practices
- Nutzen Sie den Kundenbetrachter für Beteiligte, die nur lesen, denn Betrachter können weder kommentieren noch hochladen oder Änderungsanfragen einreichen.
- Geben Sie die Rolle Kunden-Admin nur Personen, die Arbeit freigeben sollen, denn nur ein Kunden-Admin kann genehmigen oder Änderungen anfordern.
- Lassen Sie Kunden-Admins dürfen Benutzer einladen und Kunden-Admins dürfen Benutzer entfernen ausgeschaltet, sofern Kunden ihre Leute nicht selbst verwalten sollen, denn beides ist standardmäßig aus.
- Ändern Sie die Rolle eines Teamkollegen auf Admin, bevor Sie ihn bitten, Kunden zu verwalten, denn Mitglieder und Gäste erreichen den Admin-Bereich nicht.
- Prüfen Sie Ihren Tarif, bevor Sie Branding planen, denn Logo und Farben erfordern Business.