Planos e permissões do portal do cliente
O portal do cliente está disponível nos planos pagos, e somente proprietários e administradores do espaço de trabalho podem gerenciá-lo. Os clientes recebem uma de três funções: administrador do cliente, membro do cliente ou leitor do cliente. Esta página mostra o que cada plano oferece, quem na sua equipe tem acesso e o que cada função de cliente pode fazer.
Visão rápida
| O que abrange | Disponibilidade por plano, acesso da equipe, capacidades das funções de cliente |
| Onde encontrar | Configurações do portal, seção Funções de cliente, mostra a tabela de funções |
| Quem pode usar | Proprietários e administradores gerenciam o portal. Os clientes o usam por convite |
| Plano | Pro e Business (personalização de marca só no Business) |
O que cada plano inclui
| Plano | Portal do cliente | Faturas do portal | Marca (logotipo, cores, tema, ocultar “Powered by Worklenz”) |
|---|---|---|---|
| Free | Não disponível. Os administradores veem uma prévia com um botão Fazer upgrade agora | Não | Não |
| Pro | Sim | Sim | Não |
| Business | Sim | Sim | Sim |
| Auto-hospedado | Sim, igual ao Business | Sim | Sim |
No plano Free, o item Clientes da navegação superior mostra um ícone de coroa e a dica “Faça upgrade do plano para acessar este recurso”. Ao selecioná-lo, abre-se o convite de upgrade e uma prévia desfocada mostra o que você teria. Para mudar de plano, veja fazer upgrade do plano.
Para mostrar faturas aos clientes também é preciso a chave Mostrar faturas no portal do cliente nas configurações do portal, que vem desligada por padrão.
Quem na sua equipe pode gerenciar o portal
Somente proprietários e administradores do espaço de trabalho podem abrir a área de administração. Membros e convidados não a veem e também não chegam a ela pelo endereço. Se quiser que um colega gerencie clientes, mude primeiro a função dele. Veja níveis de acesso dos membros.
Não há limite para quantos clientes, usuários clientes ou projetos do portal você pode ter.
O que cada função de cliente pode fazer
Cada pessoa cliente tem uma função, e ela vale para todos os projetos atribuídos a ela.
| Capacidade | Administrador do cliente | Membro do cliente | Leitor do cliente |
|---|---|---|---|
| Ver projetos, marcos, tarefas e arquivos compartilhados | Sim | Sim | Sim |
| Comentar e responder em discussões | Sim | Sim | Não |
| Enviar arquivos (quando o projeto permite) | Sim | Sim | Não |
| Enviar solicitações de mudança | Sim | Sim | Não |
| Aprovar ou solicitar alterações em aprovações | Sim | Não | Não |
| Gerenciar pessoas da própria organização | Sim, só se você permitir | Não | Não |
Alguns detalhes que costumam pegar as pessoas de surpresa:
- Um administrador do cliente vê todos os projetos da organização dele. Membros e leitores veem apenas os projetos atribuídos a eles.
- Somente um aprovador indicado que também seja administrador do cliente pode decidir uma aprovação. Veja aprovações.
- Os administradores do cliente só podem convidar ou remover colegas depois que você ligar Permitir que administradores do cliente convidem usuários ou Permitir que administradores do cliente removam usuários. Os dois vêm desligados por padrão.
- Um administrador do cliente não pode se remover nem mudar a própria função, e uma organização sempre mantém pelo menos um administrador do cliente.
O que os clientes nunca veem
Seja o que for que você compartilhe, os clientes nunca veem comentários internos, registros de tempo, estimativas, custos nem dependências de tarefas. Itens que continuam Somente internos não são contados nem sugeridos. Os orçamentos existem só no lado da equipe, então os clientes não têm uma página de orçamentos.
Boas práticas
- Use leitor do cliente para interessados que só leem, porque os leitores não podem comentar, enviar arquivos nem enviar solicitações de mudança.
- Dê a função de administrador do cliente apenas a quem deve aprovar o trabalho, porque somente um administrador do cliente pode aprovar ou solicitar alterações.
- Deixe desligados Permitir que administradores do cliente convidem usuários e Permitir que administradores do cliente removam usuários, a menos que você queira que os clientes gerenciem as próprias pessoas, porque os dois vêm desligados por padrão.
- Mude a função de um colega para administrador antes de pedir que ele gerencie clientes, porque membros e convidados não chegam à área de administração.
- Confirme o seu plano antes de planejar a marca, porque logotipo e cores exigem o Business.