Relatório de faturas: acompanhe os pagamentos de clientes em Finanças
A página Faturas lista todas as faturas de clientes dos seus projetos para você enviar, acompanhar e receber pagamentos em uma única visão. As faturas são criadas no portal do cliente; esta página é onde você as acompanha.
Visão rápida
| O que é | Visão de portfólio das faturas de clientes e do status de pagamento |
| Onde encontrar | Finanças > Faturas |
| Quem pode usar | Pessoas com permissão para ver as finanças |
| Plano | Business |
Se nada aparecer, você vê “Nenhuma fatura ainda. Crie faturas pelo portal do cliente.” Siga orçamentos e faturas para criar a primeira.
O que a página mostra
No topo há três totais: Total faturado, Total pago e Total em aberto.
A tabela tem estas colunas:
| Coluna | Significado |
|---|---|
| Fatura | Número da fatura |
| Cliente | Para quem foi enviada |
| Projeto | Projeto relacionado |
| Valor | Total da fatura |
| Status do pagamento | Se está paga ou em aberto |
| Valor pago | Valor recebido |
| Status | Rascunho, Enviada, Paga, Vencida ou Cancelada |
| Emitida | Data de emissão |
| Vencimento | Data de vencimento |
Use Abrir fatura em uma linha para ir à fatura.
Por que isso importa para a lucratividade
As faturas pagas são o número de receita usado pela Lucratividade, e a receita faturada alimenta as Previsões. Uma fatura não paga não conta como receita na Lucratividade.
Exemplo
Três faturas estão Enviadas, uma delas já passou da data de vencimento e aparece como Vencida. Total em aberto mostra o que ainda é devido, então você sabe de quem cobrar.
Boas práticas
- Revise com regularidade as linhas Vencida, porque no relatório de lucratividade só as faturas pagas contam como receita.
- Crie as faturas pelo portal do cliente, porque esta página não as cria.
- Compare Total em aberto com Total pago antes de analisar as margens, porque trabalho não pago é custo sem receita.