Rechnungsbericht – Kundenzahlungen in den Finanzen verfolgen

Die Seite Rechnungen listet jede Kundenrechnung über Ihre Projekte hinweg auf, sodass Sie Zahlungen aus einer Ansicht versenden, verfolgen und einziehen können. Rechnungen werden im Kundenportal erstellt; auf dieser Seite verfolgen Sie sie.

Auf einen Blick


Was es ist	Portfolioansicht der Kundenrechnungen und des Zahlungsstatus
Wo Sie es finden	Finanzen > Rechnungen
Wer es nutzen kann	Personen mit Berechtigung, die Finanzen einzusehen
Tarif	Business

Wird nichts angezeigt, sehen Sie „Noch keine Rechnungen. Erstellen Sie Rechnungen im Kundenportal.“ Wie Sie Ihre erste erstellen, lesen Sie unter Angebote und Rechnungen.

Was die Seite zeigt

Oben stehen drei Summen: Gesamt fakturiert, Gesamt bezahlt und Gesamt offen.

Die Tabelle hat diese Spalten:

Spalte	Bedeutung
Rechnung	Rechnungsnummer
Kunde	An wen sie gesendet wurde
Projekt	Zugehöriges Projekt
Betrag	Rechnungssumme
Zahlungsstatus	Ob sie bezahlt oder offen ist
Gezahlter Betrag	Eingegangener Betrag
Status	Entwurf, Gesendet, Bezahlt, Überfällig oder Storniert
Ausgestellt	Ausstellungsdatum
Fällig	Fälligkeitsdatum

Mit Rechnung öffnen in einer Zeile gelangen Sie zur Rechnung.

Warum das für die Rentabilität wichtig ist

Bezahlte Rechnungen sind die Umsatzzahl, die die Rentabilität verwendet, und fakturierter Umsatz speist die Prognosen. Eine unbezahlte Rechnung zählt in der Rentabilität nicht als Umsatz.

Beispiel

Drei Rechnungen sind Gesendet, eine davon über ihr Fälligkeitsdatum hinaus und als Überfällig markiert. Gesamt offen zeigt, was noch aussteht, sodass Sie wissen, bei wem Sie nachfassen müssen.

Best Practices

Prüfen Sie Überfällige Zeilen regelmäßig, denn im Rentabilitätsbericht zählen nur bezahlte Rechnungen als Umsatz.
Erstellen Sie Rechnungen im Kundenportal, denn diese Seite erstellt keine.
Vergleichen Sie Gesamt offen mit Gesamt bezahlt, bevor Sie Margen beurteilen, denn unbezahlte Arbeit sind Kosten ohne Umsatz.