Projektvorlagen-Liste in den Workspace-Einstellungen
Die Seite Projektvorlagen in den Einstellungen listet die aus Ihren Projekten gespeicherten Vorlagen auf. Sie können eine in der Vorschau ansehen, umbenennen, löschen oder daraus ein neues Projekt machen. Eine Vorlage erstellen können Sie hier nicht.
Auf einen Blick
| Was es ist | Eine Liste gespeicherter Projektvorlagen |
| Wo Sie es finden | Avatar > Einstellungen > Projekt & Workflow > Projektvorlagen |
| Wer es nutzen kann | Inhaber und Admins |
| Tarif | Im Einstellungsmenü nicht tarifgebunden |
Wie füge ich der Liste eine Vorlage hinzu?
Öffnen Sie ein Projekt und klicken Sie neben der Aktualisieren-Schaltfläche auf das Symbol Vorlage erstellen. Die leere Liste weist ebenfalls darauf hin. Siehe Projektvorlage erstellen.
Was kann ich mit einer Vorlage tun?
Die Liste zeigt den Namen. Fahren Sie über eine Zeile für Vorschau, Bearbeiten und Löschen.
| Aktion | Was passiert |
|---|---|
| Vorschau | Zeigt Beschreibung, Phasen, Status, Labels und Aufgaben der Vorlage |
| Bearbeiten | Öffnet Projektvorlage umbenennen. Geben Sie einen Vorlagennamen ein (Pflichtfeld). |
| Löschen | Fragt Sind Sie sicher?; Ja entfernt die Vorlage |
Wie erstelle ich ein Projekt aus einer Vorlage?
- Öffnen Sie bei der Vorlage die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.
- Geben Sie unter Projekt konfigurieren den Projektnamen und das Projektstartdatum ein (beides Pflichtfelder). Die Aufgabentermine der Vorlage werden ab diesem Startdatum versetzt.
- Prüfen Sie die vorausgefüllten Angaben zu Kategorie, Projektmanager, Arbeitstagen, Stunden pro Tag, Budget und die erweiterten Optionen.
- Klicken Sie auf Projekt erstellen.
Sie sehen „Vorlage erfolgreich importiert“. Erscheint „Einige Vorlagenelemente wurden übersprungen“, wurden Dinge wie Verantwortliche, der Projektmanager, Abhängigkeiten, Wiederholungen, Rollen der Preisliste, die Kategorie oder an den Tarif gebundene Elemente nicht übernommen. Nur Inhaber und Admins können Projekte aus Vorlagen erstellen.
Best Practices
- Sehen Sie sich die Vorschau an, bevor Sie importieren, denn das Startdatum verschiebt jeden Aufgabentermin.
- Lesen Sie die Meldung zu übersprungenen Elementen und fügen Sie Verantwortliche danach erneut hinzu, denn sie werden möglicherweise nicht übernommen.