Lista de plantillas de proyecto en los ajustes del espacio de trabajo
La página Plantillas de proyecto de Configuración enumera las plantillas guardadas a partir de sus proyectos. Puede previsualizar una, renombrarla, eliminarla o convertirla en un proyecto nuevo. Aquí no se pueden crear plantillas.
De un vistazo
| Qué es | Una lista de plantillas de proyecto guardadas |
| Dónde encontrarlo | Avatar > Configuración > Proyecto y flujo de trabajo > Plantillas de proyecto |
| Quién puede usarlo | Propietarios y administradores |
| Plan | Sin restricción de plan en el menú de Configuración |
¿Cómo añado una plantilla a la lista?
Abra un proyecto y haga clic en el icono Crear plantilla junto al botón de Actualizar. La lista vacía dice lo mismo. Consulte cómo crear una plantilla de proyecto.
¿Qué puedo hacer con una plantilla?
La lista muestra el Nombre. Pase el cursor por una fila para ver Vista previa, Editar y Eliminar.
| Acción | Qué ocurre |
|---|---|
| Vista previa | Muestra la descripción, fases, estados, etiquetas y tareas de la plantilla |
| Editar | Abre Renombrar plantilla de proyecto. Introduzca un Nombre de la plantilla (obligatorio). |
| Eliminar | Pregunta ¿Está seguro?; Sí quita la plantilla |
¿Cómo creo un proyecto a partir de una plantilla?
- Abra la Vista previa de la plantilla y haga clic en Importar.
- En Configurar proyecto, introduzca el Nombre del proyecto y la Fecha de inicio del proyecto (ambos obligatorios). Las fechas de las tareas de la plantilla se desplazan a partir de esa fecha de inicio.
- Revise los datos rellenados de Categoría, Gestor del proyecto, días laborables, horas por día, presupuesto y opciones avanzadas.
- Haga clic en Crear proyecto.
Verá «Plantilla importada correctamente». Si ve «Se omitieron algunos elementos de la plantilla», cosas como responsables, el gestor del proyecto, dependencias, recurrencia, funciones de la tabla de tarifas, la categoría o elementos restringidos por plan no se trasladaron. Solo los propietarios y administradores pueden crear proyectos a partir de plantillas.
Buenas prácticas
- Haga la vista previa antes de importar, porque la fecha de inicio desplaza todas las fechas de las tareas.
- Revise el mensaje de elementos omitidos y vuelva a añadir después los responsables, ya que es posible que no se hayan trasladado.