Debates del portal del cliente: hilos, menciones y archivos
Los debates son conversaciones entre su equipo y sus clientes, vinculadas al proyecto, la tarea, el archivo o la aprobación de la que tratan. Cada contexto tiene un hilo, de modo que el historial se queda junto al trabajo. Los comentarios internos aparecen al lado de los mensajes del cliente, pero nunca se envían al portal.
De un vistazo
| Qué es | Conversaciones en hilos vinculadas a un proyecto, tarea, archivo, aprobación o solicitud de cambio |
| Dónde encontrarlo | Equipo: Clientes en la barra superior > Debates, o la pestaña Debates de un proyecto. Cliente: Debates en el panel izquierdo |
| Quién puede usarlo | Equipo: propietarios y administradores. Clientes: administradores y miembros pueden publicar, los lectores solo leen |
| Plan | Pro o Business |
¿Cómo inicio un debate?
- Abra Debates y seleccione el botón + con la etiqueta Nuevo debate.
- Elija el Proyecto. Solo se muestran proyectos con el portal activado.
- En Sobre, elija el proyecto en general, una tarea, un archivo o una aprobación. Solo las tareas y archivos visibles para el cliente, y las aprobaciones que el cliente puede ver, pueden alojar un debate visible para el cliente.
- Opcionalmente use Notificar para elegir a quién se notifica. Todos los del proyecto pueden seguir leyendo el hilo. Solo se notifica a las personas que usted elija.
- Escriba el Primer mensaje y seleccione Iniciar debate.
También puede empezar desde la fila de un cliente con Mensaje. Un cliente que todavía no tiene proyectos muestra un aviso para asignarle uno primero.
¿Cómo respondo y qué se mantiene privado?
En un hilo, el cuadro de redacción tiene un interruptor: Visible para el cliente o Comentario interno. Una línea bajo el cuadro le indica quién verá el mensaje, por ejemplo «Solo su equipo puede ver esto». Pulse Ctrl+Intro para enviar. Los mensajes admiten negrita, cursiva, subrayado, títulos, listas y enlaces.
- Los mensajes visibles para el cliente van a los usuarios cliente del proyecto.
- Los comentarios internos se guardan con «El cliente no puede verlo.» y nunca salen de su equipo.
Si la tarea o el archivo vinculado es Solo interno, el hilo muestra una etiqueta Oculto, y se rechaza publicar un mensaje visible para el cliente. Publique un comentario interno o comparta primero el elemento. Al volver a hacer visible el elemento para el cliente, se restaura el hilo para él.
¿Cómo funcionan las menciones?
Escriba @ en el editor. En una respuesta visible para el cliente, sugiere usuarios cliente activos del proyecto. En un comentario interno, sugiere miembros del equipo. Las dos listas nunca se mezclan, así que un comentario interno no puede mencionar a un cliente y un mensaje visible para el cliente no puede mencionar a un miembro del equipo. Mencionar acota a quién se notifica. No oculta el hilo a los demás del proyecto.
¿Qué límites tienen los adjuntos?
Puede adjuntar hasta 5 archivos por mensaje, de hasta 100 MB cada uno. Un mensaje puede constar solo de archivos. Los mensajes están limitados a 4000 caracteres en el editor.
Los archivos adjuntos van a la pestaña Archivos del proyecto. Cuando envía un mensaje visible para el cliente, la versión adjunta se comparte con el cliente y queda registrada como hecha visible para el cliente. Los archivos de un comentario interno siguen siendo Solo internos.
¿Pueden los clientes publicar mensajes que mi equipo no puede ver?
Sí. Los administradores y miembros del cliente pueden enviar una respuesta marcada como Solo usuarios cliente, visible únicamente para los miembros y administradores del cliente de ese proyecto. Su equipo no puede verla y los contadores de no leídos la ignoran. La vista previa como cliente la muestra con la etiqueta «Solo usuarios cliente». Los clientes no pueden adjuntar archivos a estos mensajes.
¿Qué puedo editar o eliminar?
El equipo no puede editar ni eliminar un mensaje después de publicarlo. Los clientes pueden editar y eliminar sus propios mensajes, salvo en los hilos de solicitudes de cambio. Un mensaje eliminado deja una nota: «Este mensaje se eliminó». Abrir un hilo lo marca como leído solo para usted.
¿Qué ve el cliente?
Los clientes ven los hilos de los elementos compartidos con ellos. Los hilos no leídos muestran una insignia en el panel izquierdo y un punto en la pestaña Debates del proyecto. Pueden filtrar por Todos o No leídos y por tipo: Proyecto, Tarea, Archivo, Aprobación o Solicitud de cambio. El recorrido por el portal del cliente muestra la vista del cliente, y la vista previa como cliente le permite comprobarla usted mismo.
Buenas prácticas
- Compruebe el interruptor antes de enviar, porque Visible para el cliente llega a los usuarios cliente y Comentario interno nunca sale de su equipo.
- Comparta primero la tarea o el archivo si quiere al cliente en el hilo, porque se rechaza publicar un mensaje visible para el cliente sobre un elemento Solo interno.
- Use Notificar para elegir a quién se avisa, porque todos los del proyecto pueden leer el hilo pero solo se notifica a las personas que usted elija.
- Revise el texto antes de publicar, porque el equipo no puede editar ni eliminar un mensaje una vez publicado.
- Recuerde que adjuntar un archivo a un mensaje visible para el cliente lo comparte, porque la versión adjunta queda registrada como hecha visible para el cliente.