Lista de clientes en los ajustes
La página Clientes de Configuración es una lista sencilla de los clientes para los que trabaja su espacio de trabajo. Sirve para añadir el nombre de un cliente, renombrarlo o quitarlo, y para ver cuántos proyectos pertenecen a cada uno. No controla el acceso al portal del cliente.
De un vistazo
| Qué es | Una lista de nombres de clientes con un recuento de proyectos |
| Dónde encontrarlo | Avatar > Configuración > Configuración del espacio de trabajo > Clientes |
| Quién puede usarlo | Propietarios y administradores |
| Plan | Sin restricción de plan en el menú de Configuración |
¿Qué muestra la lista?
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Nombre | El nombre del cliente. Haga clic en el encabezado para ordenar. |
| Proyecto | El número de proyectos vinculados al cliente, o «No hay proyectos disponibles». |
Use Buscar por nombre para filtrar la lista. También puede cambiar el tamaño de página al final.
¿Cómo creo un cliente?
- Haga clic en Crear cliente.
- Escriba el Nombre (obligatorio).
- Haga clic en Crear.
¿Cómo renombro un cliente?
- Pase el cursor por la fila y haga clic en el icono de editar.
- Cambie el Nombre en el panel Actualizar cliente.
- Haga clic en Actualizar.
¿Cómo elimino un cliente?
- Pase el cursor por la fila y haga clic en el icono de eliminar.
- Confirme ¿Está seguro? con Sí.
Los proyectos que usaban al cliente se conservan. Simplemente dejan de tener un cliente asignado.
Buenas prácticas
- Use una entrada por cada cliente real, porque el recuento de proyectos es la forma más rápida de ver cuánto trabajo hay bajo cada uno.
- Elimine un cliente solo cuando ya no necesite filtrar por él, ya que sus proyectos permanecen pero pierden el vínculo.
- Fije el cliente de un proyecto desde el propio proyecto, no desde esta lista, porque esta página solo gestiona nombres.