Eliminar, archivar y guardar como plantilla un proyecto: qué debe saber
Eliminar un proyecto es permanente y es la única acción de la Zona de peligro del cuadro de ajustes. Archivar y guardar un proyecto como plantilla son acciones distintas que están en otras partes de Worklenz. Esta página le muestra dónde está cada una.
De un vistazo
| Qué es | Eliminar (permanente), Archivar (apartar de la vista) y Guardar como plantilla (reutilizar) |
| Dónde encontrarlo | Eliminar: engranaje y luego Zona de peligro. Archivar: fila de la lista de Proyectos. Guardar como plantilla: cabecera del proyecto |
| Quién puede usarlo | Eliminar: propietarios y administradores. Para las demás, consulte la tabla de abajo |
| Plan | Sin restricción de plan |
¿Dónde está cada acción?
| Acción | Ubicación | Quién |
|---|---|---|
| Eliminar | Cuadro de ajustes del proyecto, Zona de peligro al final del menú izquierdo | Solo propietarios y administradores |
| Archivar | La página Proyectos, botón de archivar junto al engranaje de ajustes en cada fila | Propietarios y administradores archivan para todos («archivar para todos»). Los demás archivan solo para sí mismos |
| Guardar como plantilla | Un botón redondo en la cabecera del proyecto, con la información «Guardar este proyecto como plantilla» | Propietarios, administradores y gestores de proyecto. Oculto para invitados |
El cuadro no tiene botón de Archivar, ni opción de Guardar como plantilla, ni opción para transferir la propiedad.
¿Cómo se elimina un proyecto?
- Abra el proyecto y haga clic en el engranaje de la cabecera.
- Desplácese por el menú izquierdo hasta la Zona de peligro (texto en rojo).
- Busque la tarjeta Eliminar este proyecto. Dice: «Una vez eliminado, se borrarán de forma permanente todas las tareas, fases y datos del proyecto».
- Haga clic en el botón de eliminar. Se abre la ventana Confirmar eliminación del proyecto.
- Lea la advertencia y haga clic en Eliminar proyecto. Cancelar cierra la ventana.
Si no tiene permiso, la tarjeta muestra «Sin permiso» y no hay botón.
¿Qué elimina el borrado?
La confirmación lo enumera todo:
- Todas las tareas y subtareas del proyecto
- Asignaciones de tareas y registros de trabajo
- Comentarios y archivos adjuntos
- Miembros y ajustes del proyecto
También dice «¡Esta acción es permanente y no se puede revertir!» y «Esta acción no se puede deshacer».
No hay que escribir ninguna confirmación, así que un clic en Eliminar proyecto es definitivo. Después verá «Proyecto eliminado» y un mensaje que indica que el proyecto «se ha eliminado de forma permanente». Llegará a la página de Proyectos, que se recarga unos segundos después. Si falla, verá «No se pudo eliminar el proyecto. Inténtelo de nuevo».
¿Qué hace Archivar en su lugar?
Archivar saca un proyecto de su lista activa sin eliminar sus datos. Use el botón de archivar en la fila del proyecto en la página Proyectos. Cuando archiva un propietario o un administrador, se aplica a todo el espacio de trabajo. Cuando archiva cualquier otra persona, se aplica solo a ella. Para explorar su lista, consulte ver todos los proyectos.
¿Cómo funciona Guardar como plantilla?
Haga clic en el botón redondo de plantilla de la cabecera del proyecto. Los detalles de lo que conserva una plantilla y de cómo iniciar un proyecto a partir de ella quedan fuera de esta página.
Ejemplo
Un gestor de proyecto termina el desarrollo de un sitio web. Como no puede eliminar, pide a un administrador que exporte las tareas, archive el proyecto para todos y guarde una copia como plantilla para el próximo cliente. Meses después, un administrador elimina un proyecto de prueba duplicado desde su Zona de peligro.
Buenas prácticas
- Elija Archivar en lugar de Eliminar cuando un proyecto pueda importar más adelante, porque eliminar borra para siempre tareas, registros de trabajo, comentarios, adjuntos y miembros.
- Exporte primero, porque un proyecto eliminado no se puede recuperar desde Worklenz.
- Deje que un propietario o administrador archive los proyectos compartidos, porque su archivado se aplica a todos, mientras que los demás solo lo ocultan para sí mismos.
- Guarde una plantilla antes de eliminar un proyecto terminado que quizá repita, porque el botón de plantilla es independiente de Eliminar y requiere acceso de propietario, administrador o gestor de proyecto.