Portal del cliente: solución de problemas y preguntas frecuentes

La mayoría de los problemas del portal del cliente se reducen al inicio de sesión, a los ajustes de uso compartido o a los roles. Cada respuesta empieza con la versión corta y luego da los pasos. Algunas respuestas son para clientes y otras para el equipo que gestiona el portal, y cada una indica a quién va dirigida.

¿Por qué el enlace de invitación dice que ya no es válido?

Respuesta corta: El enlace caducó a los 7 días, o lo sustituyó un enlace más reciente.

Los enlaces de invitación duran 7 días, y enviar uno nuevo cancela los anteriores.

Cliente: vaya a la página de inicio de sesión del portal, introduzca su dirección de correo y seleccione Enviarme un código. No necesita el enlace antiguo.
Equipo: abra Clientes > Usuarios cliente, busque a la persona y seleccione Reenviar invitación. Si el correo no se puede enviar, use Copiar enlace en la ventana Compartir el enlace de acceso.

¿Por qué no ha llegado mi código de acceso?

Respuesta corta: Compruebe la dirección, espere un minuto y pida un código nuevo.

Asegúrese de haber usado la dirección que añadió su equipo. Las demás direcciones reciben la misma confirmación pero ningún código.
Revise las carpetas de spam y correo no deseado.
Espere unos 60 segundos y seleccione Enviar un código nuevo.
Los códigos caducan a los 10 minutos y se cancelan tras 5 intentos incorrectos. Pida uno nuevo en lugar de reintentar el antiguo.
Si ve «Demasiados intentos», espere unos minutos.

¿Sigue sin llegar? Pida a su contacto del proyecto que confirme su correo registrado.

¿Por qué veo «Se ha eliminado su acceso»?

Respuesta corta: Su equipo le desactivó, le dio de baja o le quitó el proyecto.

El acceso se comprueba en cada acción, así que los cambios se aplican al instante. Seleccione Volver al inicio de sesión. Si cree que es un error, póngase en contacto con su contacto del proyecto. Equipo: compruebe el estado de la persona en Usuarios cliente. Reactivar usuario restaura a una persona desactivada con su estado anterior.

¿Por qué no puedo ver un proyecto?

Respuesta corta: No está compartido con usted, o el portal está desactivado para él.

Cliente: los miembros y lectores solo ven los proyectos que se les han asignado. Un administrador del cliente ve todos los proyectos de su organización. Pida a su contacto del proyecto que se lo asigne.
Equipo: compruebe que el proyecto tiene un cliente, que el interruptor del portal está activado y que la persona está asignada. Consulte compartir proyectos con clientes. Desactivar el portal lo oculta todo, incluso los elementos marcados como visibles para el cliente.

¿Por qué no puedo ver un archivo, una tarea o un hito?

Respuesta corta: Su equipo no lo ha marcado como visible para el cliente.

Todo empieza como Solo interno. Equipo: active el interruptor Visible para el cliente en la fila del elemento dentro del espacio de trabajo del proyecto. El adjunto de una tarea solo es visible si ese archivo también es visible para el cliente. Volver a ponerlo como Solo interno lo retira del cliente al instante.

¿Por qué no hay una pestaña de Facturas?

Respuesta corta: El equipo no ha activado las facturas para el portal.

Equipo: en los ajustes del portal, active Mostrar facturas en el portal del cliente. Está desactivado de forma predeterminada y requiere un plan Pro o Business. Si un cliente abre un enlace de factura de todos modos, verá «Este elemento no está disponible». Consulte presupuestos y facturas.

¿Por qué no puedo subir un archivo?

Respuesta corta: Su rol, el ajuste del proyecto o el tipo de archivo lo impide.

Los lectores no pueden subir archivos. Verá «Los lectores del cliente no pueden subir archivos».
«Las subidas están desactivadas para este proyecto» significa que el equipo desactivó Permitir subidas de clientes en ese proyecto.
Se rechazan los archivos de más de 250 MB. Se bloquean los archivos de programas y scripts, como .exe, .bat y .sh. Las subidas de clientes también bloquean archivos web y de marcado, como .html y .svg.
En los debates y las solicitudes de cambio, el límite es de 5 archivos de 100 MB cada uno.

¿Por qué no puedo aprobar un elemento?

Respuesta corta: Solo el aprobador designado, si es administrador del cliente, puede decidir.

Los miembros y los lectores ven «Como [rol] puede ver las aprobaciones pero no decidir sobre ellas». Un administrador del cliente que no fue designado ve «Solo se pidió a [nombre] que decidiera sobre esta aprobación». Equipo: edite la aprobación para añadir al aprobador correcto. Consulte aprobaciones.

¿Qué pueden hacer los miembros y los lectores?

Respuesta corta: Los miembros pueden comentar, subir archivos y enviar solicitudes de cambio. Los lectores solo pueden leer.

Ninguno de los dos puede aprobar. Solo los administradores gestionan a los compañeros, y solo si el equipo lo permite. La tabla de la guía del cliente tiene la lista completa.

¿Por qué nuestro equipo solo ve una vista previa en el plan Free?

Respuesta corta: El portal del cliente requiere un plan Pro o Business.

En Free, el elemento Clientes muestra una corona, y la página se abre como una vista previa difuminada con Mejorar ahora. Consulte planes y permisos y mejorar su plan.

¿Por qué no llegan los correos de notificación?

Respuesta corta: Las notificaciones por correo están desactivadas de forma predeterminada, en ambos lados.

Equipo: active los eventos que quiera en la sección Notificaciones de los ajustes del portal.
Cliente: en Ajustes > Notificaciones, marque Correo para cada evento. Los eventos que su equipo no ha habilitado muestran No disponible. Las notificaciones en la app siempre están activadas.

Un cliente recibe un correo solo cuando ambos ajustes están activados. Consulte ajustes de cuenta del cliente.