Portal do cliente: solução de problemas e perguntas frequentes

A maioria dos problemas do portal do cliente se resume a login, configurações de compartilhamento ou funções. Cada resposta abaixo começa com a versão curta e depois traz os passos. Algumas respostas são para clientes e outras para a equipe que administra o portal, e cada uma diz a quem se destina.

Por que o link de convite diz que não é mais válido?

Resposta curta: O link expirou depois de 7 dias, ou um link mais novo o substituiu.

Os links de convite duram 7 dias, e enviar um novo cancela os anteriores.

Cliente: vá para a página de login do portal, informe seu endereço de e-mail e selecione Enviar um código. Você não precisa do link antigo.
Equipe: abra Clientes > Usuários clientes, encontre a pessoa e selecione Reenviar convite. Se o e-mail não puder ser enviado, use Copiar link na janela Compartilhe o link de acesso.

Por que meu código de acesso não chegou?

Resposta curta: Confira o endereço, espere um minuto e peça um novo código.

Confirme que você usou o endereço que a sua equipe adicionou. Outros endereços recebem a mesma confirmação, mas nenhum código.
Verifique as pastas de spam e lixo eletrônico.
Espere cerca de 60 segundos e selecione Enviar um novo código.
Os códigos expiram em 10 minutos e são cancelados após 5 tentativas erradas. Peça um novo em vez de tentar o antigo de novo.
Se aparecer “Muitas tentativas”, espere alguns minutos.

Continua sem nada? Peça ao seu contato do projeto que confirme o seu e-mail cadastrado.

Por que vejo “Seu acesso foi removido”?

Resposta curta: Sua equipe desativou você, removeu você ou tirou o projeto.

O acesso é verificado em cada ação, então as mudanças valem na hora. Selecione Voltar ao login. Se achar que é um engano, fale com o seu contato do projeto. Equipe: confira o status da pessoa em Usuários clientes. Reativar usuário restaura uma pessoa desativada com o status anterior.

Por que não consigo ver um projeto?

Resposta curta: Ele não está compartilhado com você, ou o portal está desligado para ele.

Cliente: membros e leitores veem apenas os projetos atribuídos a eles. Um administrador do cliente vê todos os projetos da organização. Peça ao seu contato do projeto que atribua o projeto a você.
Equipe: confira se o projeto tem um cliente, se a chave do portal está ligada e se a pessoa está atribuída. Veja compartilhar projetos com clientes. Desligar o portal oculta tudo, mesmo itens marcados como visíveis ao cliente.

Por que não consigo ver um arquivo, tarefa ou marco?

Resposta curta: Sua equipe não o marcou como visível ao cliente.

Tudo começa como Somente interno. Equipe: ligue a chave Visível ao cliente na linha do item no espaço de trabalho do projeto. O anexo de uma tarefa só fica visível se esse arquivo também for visível ao cliente. Voltar para Somente interno o remove do cliente na hora.

Por que não há uma aba de Faturas?

Resposta curta: A equipe não ligou as faturas para o portal.

Equipe: nas configurações do portal, ligue Mostrar faturas no portal do cliente. Ela vem desligada por padrão e exige o plano Pro ou Business. Se um cliente abrir um link de fatura mesmo assim, verá “Este item não está disponível”. Veja orçamentos e faturas.

Por que não consigo enviar um arquivo?

Resposta curta: Sua função, a configuração do projeto ou o tipo de arquivo está bloqueando.

Leitores não podem enviar arquivos. Você vê “Leitores do cliente não podem enviar arquivos.”
“Os envios estão desligados para este projeto” significa que a equipe desligou Permitir envios de clientes nesse projeto.
Arquivos acima de 250 MB são recusados. Arquivos de programas e scripts, como .exe, .bat e .sh, são bloqueados. Os envios de clientes também bloqueiam arquivos web e de marcação, como .html e .svg.
Em discussões e solicitações de mudança, o limite é de 5 arquivos de 100 MB cada.

Por que não consigo aprovar um item?

Resposta curta: Somente o aprovador indicado, se for administrador do cliente, pode decidir.

Membros e leitores veem “Como [função], você pode ver as aprovações, mas não decidir sobre elas.” Um administrador do cliente que não foi indicado vê “Somente [nome] foi solicitado a decidir esta aprovação.” Equipe: edite a aprovação para adicionar o aprovador certo. Veja aprovações.

O que membros e leitores podem fazer?

Resposta curta: Membros podem comentar, enviar arquivos e enviar solicitações de mudança. Leitores só podem ler.

Nenhum dos dois pode aprovar. Somente administradores gerenciam colegas, e só se a equipe permitir. A tabela no guia do cliente tem a lista completa.

Por que nossa equipe só vê uma prévia no plano Free?

Resposta curta: O portal do cliente exige o plano Pro ou Business.

No Free, o item Clientes mostra uma coroa, e a página abre como uma prévia desfocada com Fazer upgrade agora. Veja planos e permissões e fazer upgrade do plano.

Por que os e-mails de notificação não chegam?

Resposta curta: As notificações por e-mail vêm desligadas por padrão, dos dois lados.

Equipe: ligue os eventos que quiser na seção Notificações das configurações do portal.
Cliente: em Configurações > Notificações, marque E-mail em cada evento. Os eventos que sua equipe não habilitou mostram Não oferecido. As notificações no app estão sempre ligadas.

Um cliente só recebe e-mail quando as duas configurações estão ligadas. Veja configurações da conta do cliente.