Colunas personalizadas do projeto: adicione seus próprios campos de tarefa
Colunas personalizadas são campos extras na lista de tarefas, como um contato do cliente, um custo ou uma data de revisão. Você as configura por projeto na caixa de configurações, e elas aparecem como colunas ao lado das padrão.
Visão rápida
| O que é | Campos extras exibidos como colunas na lista de tarefas de um projeto |
| Onde encontrar | Engrenagem no cabeçalho do projeto e depois Colunas personalizadas em Configuração |
| Quem pode usar | Proprietários, administradores, gerentes de projeto e líderes de equipe. Membros veem os controles desativados |
| Salvamento | Automático, cada ação vale na hora |
| Plano | Bloqueado no Free. Até 3 por projeto em planos abaixo do Business. Ilimitado no Business |
Como adicionar uma coluna personalizada?
- Abra o projeto e clique na engrenagem no cabeçalho.
- Escolha Colunas personalizadas. O título é “Colunas personalizadas”, com a linha “Campos extras exibidos como colunas na lista de tarefas deste projeto.”
- Clique em Adicionar coluna.
- Digite um Título do campo (obrigatório). O texto de exemplo é “Título da coluna”.
- Escolha um Tipo.
- Preencha as opções do tipo, se houver (abaixo), e salve.
Você vê “Coluna personalizada criada com sucesso”. Se algo falhar, aparece “Falha ao criar a coluna personalizada”. Enquanto não houver colunas, a lista mostra “Nenhuma coluna personalizada ainda”.
Quais tipos de campo você pode escolher?
| Tipo | Use para | Opções |
|---|---|---|
| Pessoas | Escolher membros da equipe | Nenhuma |
| Texto | Texto livre | Nenhuma |
| Número | Valores, contagens, porcentagens | Sem formatação, Porcentagem, Com rótulo ou Formatado com decimais. Uma prévia aparece enquanto você escolhe |
| Data | Prazos e marcos | Nenhuma |
| Seleção | Uma lista fixa de opções | Adicione cada opção com + Adicionar uma opção |
Quantas colunas é possível ter?
| Plano | Adicionar coluna |
|---|---|
| Free | Aparece com um ícone de coroa. Ao clicar, abre o convite de upgrade |
| Pro | Até 3 por projeto, depois o convite de upgrade |
| Business | Sem limite |
Quando você atinge o limite, o botão explica “Limite de campos personalizados atingido. Faça upgrade para adicionar mais.” Uma janela acrescenta: “Você usou todos os campos personalizados disponíveis no seu plano. Faça upgrade para adicionar campos personalizados ilimitados aos seus projetos.” Veja fazer upgrade do plano.
Como editar, ocultar ou excluir uma coluna?
Clique no botão de engrenagem no fim da linha da coluna.
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Editar o Título do campo ou as opções do tipo | Salva com “Coluna personalizada atualizada com sucesso” |
| Ocultar da lista de tarefas | Tira a coluna da lista de tarefas sem excluí-la. O mesmo botão passa a mostrar Exibir na lista de tarefas |
| Excluir | Pergunta “Tem certeza de que deseja excluir esta coluna personalizada?” |
O que acontece ao excluir uma coluna?
Excluir remove a coluna e tudo o que está guardado nela. A confirmação deixa isso claro: “Esta ação não pode ser desfeita. Todos os dados associados a esta coluna serão excluídos permanentemente.” Se você só quer tirá-la de vista, use Ocultar da lista de tarefas.
Exemplo
Uma agência de design adiciona uma coluna de Seleção chamada “Aprovação” com Rascunho, Enviado e Aprovado, e uma coluna de Número “Horas orçadas” usando Com rótulo. Eles estão no Pro, então sobra uma vaga. Mais tarde, ocultam “Horas orçadas” quando a cobrança passa para outro lugar, mantendo os dados.
Boas práticas
- Decida suas colunas antes de adicionar qualquer uma, porque o tipo não pode ser alterado depois.
- Use Seleção para valores que precisam ser consistentes, porque todos escolhem da mesma lista em vez de digitar variações.
- Oculte uma coluna em vez de excluir quando estiver em dúvida, porque a exclusão apaga os dados de vez.
- Confira o número de colunas com o plano, pois planos abaixo do Business param em 3 por projeto.
- Peça a um líder para gerenciar as colunas, porque membros não podem alterá-las nesta caixa.