Lista de clientes nas configurações
A página Clientes em Configurações é uma lista simples dos clientes para os quais o seu espaço de trabalho atua. Você a usa para adicionar o nome de um cliente, renomeá-lo ou removê-lo, e para ver quantos projetos pertencem a cada um. Ela não controla o acesso ao portal do cliente.
Visão rápida
| O que é | Uma lista de nomes de clientes com a contagem de projetos |
| Onde encontrar | Avatar > Configurações > Configuração do espaço de trabalho > Clientes |
| Quem pode usar | Proprietários e administradores |
| Plano | Sem restrição de plano no menu de Configurações |
O que a lista mostra?
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Nome | O nome do cliente. Clique no cabeçalho para ordenar. |
| Projeto | O número de projetos vinculados ao cliente, ou “Nenhum projeto disponível”. |
Use Buscar por nome para filtrar a lista. Você também pode mudar o tamanho da página no fim.
Como criar um cliente?
- Clique em Criar cliente.
- Digite o Nome (obrigatório).
- Clique em Criar.
Como renomear um cliente?
- Passe o mouse sobre a linha e clique no ícone de editar.
- Altere o Nome no painel Atualizar cliente.
- Clique em Atualizar.
Como excluir um cliente?
- Passe o mouse sobre a linha e clique no ícone de excluir.
- Confirme Tem certeza? com Sim.
Os projetos que usavam o cliente são mantidos. Eles apenas deixam de ter um cliente atribuído.
Boas práticas
- Use uma entrada para cada cliente real, porque a contagem de projetos é a forma mais rápida de ver quanto trabalho há sob cada um.
- Exclua um cliente apenas quando não precisar mais filtrar por ele, já que os projetos dele permanecem, mas perdem o vínculo.
- Defina o cliente de um projeto no próprio projeto, e não nesta lista, porque esta página só gerencia nomes.