Configurações gerais do projeto: detalhes, cliente e datas
A seção Geral reúne os dados básicos de um projeto: como ele se chama, para quem é, quem o conduz e quando deve terminar. É a primeira seção das configurações do projeto. Preencha uma vez no começo e volte a ela quando o escopo ou as datas mudarem.
Visão rápida
| O que é | Três cartões: Detalhes básicos, Cliente e gerente, Cronograma e estimativas |
| Onde encontrar | Configurações do projeto, Geral |
| Quem pode usar | Proprietários, administradores, gerentes de projeto e líderes de equipe editam; membros veem somente leitura |
| Salva com | Atualizar, exceto as datas, que são salvas na hora |
| Plano | Saúde, Categoria e Gerente do projeto exigem Pro ou superior |
Detalhes básicos
| Opção | O que faz | Escolhas e limites | Plano |
|---|---|---|---|
| Nome | O nome de exibição do projeto | Obrigatório, até 100 caracteres. Um nome já usado por outro projeto é recusado | Todos |
| Chave | Um código curto que identifica o projeto | Obrigatória, até 5 caracteres, salva em maiúsculas | Todos |
| Cor do projeto | Quadro de cor exibido ao lado do nome | Qualquer cor do seletor | Todos |
| Status | Em que ponto da vida o projeto está | Cancelado, Bloqueado, Em espera, Proposto (padrão), Em planejamento, Em andamento, Concluído | Todos |
| Saúde | Uma leitura rápida de como o projeto vai | Não definida (padrão), Precisa de atenção, Em risco, Boa | Pro e superior |
| Categoria | Um rótulo para agrupar projetos | Escolha uma ou digite um nome novo e pressione Enter | Pro e superior |
| Prioridade | Quão urgente é o projeto | Baixa, Média, Alta, Crítica | Todos |
| Notas | Contexto para a equipe | Até 500 caracteres | Todos |
No plano Free, Saúde e Categoria ficam esmaecidas. Clicar na coroa de Categoria abre o convite de upgrade.
Cliente e gerente
| Opção | O que faz | Observações |
|---|---|---|
| Cliente | Vincula o projeto a um cliente | Digite para buscar. Se nada corresponder, escolha + Adicionar … como cliente para criar o cliente na hora. Um cliente por projeto |
| Gerente do projeto | Indica quem conduz o projeto | Somente proprietários e administradores podem alterar. Pro e superior |
| Acesso às finanças | Permite que o gerente veja a aba Finanças, o orçamento e a tabela de tarifas | Aparece depois que um gerente é escolhido. Ligado por padrão para um gerente recém-atribuído |
Os clientes são gerenciados nas configurações do espaço de trabalho. Para compartilhar um projeto com um cliente, veja a visão geral do portal do cliente.
Cronograma e estimativas
| Opção | O que faz | Regras |
|---|---|---|
| Data de início | Início planejado | Não pode ser depois da data final |
| Data final | Término planejado | Não pode ser antes da data de início |
| Estimativa de dias úteis | Dias úteis que o projeto deve levar | Preenche sozinho: de segunda a sexta entre as duas datas, inclusive. Você pode sobrescrever |
| Estimativa de dias-homem | Esforço total em dias por pessoa | Zero ou mais |
| Horas por dia | Duração de um dia de trabalho neste projeto | Padrão 8 |
Horas por dia aceita valores de até 24. A mensagem de erro diz “entre 1 e 24”, então digite pelo menos 1.
Como definir a Confiança de entrega?
A Confiança de entrega é a avaliação própria de um gerente sobre se o projeto vai chegar no prazo. O Worklenz não a calcula, e Não definida nunca significa que está no caminho certo. Ela aparece em Geral quando você edita um projeto existente.
- Abra Geral e encontre Confiança de entrega.
- Escolha No caminho certo, Em risco ou Fora do caminho.
- Adicione uma nota opcional de até 280 caracteres.
- Clique em Atualizar.
Somente proprietários, administradores e o gerente do projeto podem defini-la. O campo também fica habilitado para líderes de equipe, mas se um deles alterar, os outros campos ainda são salvos e aparece uma mensagem vermelha: “Não foi possível salvar a Confiança de entrega.”
Rodapé de criação e atualização
Abaixo de cada seção, a caixa mostra “Criado … por …” com o nome do criador e “Atualizado …” com um tempo relativo. Passe o mouse sobre qualquer um para ver a data e a hora completas. Ele não diz quem fez a última alteração.
Exemplo
Priya cria “Website Redesign” com a chave WEB, escolhe de 3 a 28 de março e vê 20 dias úteis serem preenchidos. A equipe da Priya trabalha 6 horas por dia, então Priya define Horas por dia como 6 e clica em Atualizar. A página recarrega com as novas configurações aplicadas.
Boas práticas
- Escolha uma chave curta antes de a equipe compartilhar links de tarefas, porque a chave é um código fixo de 5 caracteres que identifica o projeto.
- Defina primeiro as duas datas, porque os dias úteis são então preenchidos automaticamente pela contagem de segunda a sexta.
- Use a Saúde para a sensação geral da equipe e a Confiança de entrega para a avaliação do gerente, porque só a segunda é um julgamento deliberado com nota.
- Confira os feriados por conta própria, porque a contagem de dias úteis só pula fins de semana.
- Clique em Atualizar depois de editar as estimativas, porque sem isso só as datas são salvas.