Lista de modelos de projeto nas configurações do espaço de trabalho
A página Modelos de projeto em Configurações lista os modelos salvos a partir dos seus projetos. Você pode visualizar um, renomeá-lo, excluí-lo ou transformá-lo em um novo projeto. Não é possível criar um modelo aqui.
Visão rápida
| O que é | Uma lista de modelos de projeto salvos |
| Onde encontrar | Avatar > Configurações > Projeto e fluxo de trabalho > Modelos de projeto |
| Quem pode usar | Proprietários e administradores |
| Plano | Sem restrição de plano no menu de Configurações |
Como adiciono um modelo à lista?
Abra um projeto e clique no ícone Criar modelo ao lado do botão Atualizar. A lista vazia diz o mesmo. Veja como criar um modelo de projeto.
O que posso fazer com um modelo?
A lista mostra o Nome. Passe o mouse sobre uma linha para ver Prévia, Editar e Excluir.
| Ação | O que acontece |
|---|---|
| Prévia | Mostra a descrição, as fases, os status, as etiquetas e as tarefas do modelo |
| Editar | Abre Renomear modelo de projeto. Informe um Nome do modelo (obrigatório). |
| Excluir | Pergunta Tem certeza?; Sim remove o modelo |
Como crio um projeto a partir de um modelo?
- Abra a Prévia do modelo e clique em Importar.
- Em Configurar projeto, informe o Nome do projeto e a Data de início do projeto (ambos obrigatórios). As datas das tarefas do modelo são deslocadas a partir dessa data de início.
- Revise os dados preenchidos de Categoria, Gerente do projeto, dias úteis, horas por dia, orçamento e opções avançadas.
- Clique em Criar projeto.
Você vê “Modelo importado com sucesso”. Se aparecer “Alguns itens do modelo foram ignorados”, itens como responsáveis, o gerente do projeto, dependências, recorrência, funções da tabela de tarifas, a categoria ou itens restritos por plano não foram trazidos. Somente proprietários e administradores podem criar projetos a partir de modelos.
Boas práticas
- Visualize antes de importar, porque a data de início desloca todas as datas das tarefas.
- Leia a mensagem de itens ignorados e adicione os responsáveis de novo depois, já que eles podem não ter sido trazidos.