Excluir, arquivar e salvar um projeto como modelo: o que saber
Excluir um projeto é permanente e é a única ação na Zona de perigo da caixa de configurações. Arquivar e salvar um projeto como modelo são ações diferentes, que ficam em outros lugares do Worklenz. Esta página mostra onde está cada uma.
Visão rápida
| O que é | Excluir (permanente), Arquivar (tirar do caminho) e Salvar como modelo (reutilizar) |
| Onde encontrar | Excluir: engrenagem e depois Zona de perigo. Arquivar: linha da lista de Projetos. Salvar como modelo: cabeçalho do projeto |
| Quem pode usar | Excluir: proprietários e administradores. Para as outras, veja a tabela abaixo |
| Plano | Sem restrição de plano |
Onde fica cada ação?
| Ação | Local | Quem |
|---|---|---|
| Excluir | Caixa de configurações do projeto, Zona de perigo no fim do menu esquerdo | Somente proprietários e administradores |
| Arquivar | A página Projetos, botão de arquivar ao lado da engrenagem de configurações em cada linha | Proprietários e administradores arquivam para todos (“arquivar para todos”). Os demais arquivam só para si |
| Salvar como modelo | Um botão redondo no cabeçalho do projeto, com a dica “Salvar este projeto como modelo” | Proprietários, administradores e gerentes de projeto. Oculto para convidados |
A caixa não tem botão de Arquivar, nem item de Salvar como modelo, nem opção de transferir a propriedade.
Como excluir um projeto?
- Abra o projeto e clique na engrenagem no cabeçalho.
- Role o menu esquerdo até a Zona de perigo (texto vermelho).
- Encontre o cartão Excluir este projeto. Ele diz: “Depois de excluído, todas as tarefas, fases e dados do projeto serão removidos permanentemente.”
- Clique no botão de excluir. A janela Confirmar exclusão do projeto se abre.
- Leia o aviso e clique em Excluir projeto. Cancelar fecha a janela.
Se você não tem permissão, o cartão mostra “Sem permissão” e não há botão.
O que a exclusão remove?
A confirmação lista tudo:
- Todas as tarefas e subtarefas do projeto
- Atribuições de tarefas e registros de trabalho
- Comentários e anexos
- Membros e configurações do projeto
Ela também diz “Esta ação é permanente e não pode ser revertida!” e “Esta ação não pode ser desfeita.”
Não há confirmação digitada, então um clique em Excluir projeto é definitivo. Depois você vê “Projeto excluído” e uma mensagem de que o projeto “foi excluído permanentemente”. Você vai para a página de Projetos, que recarrega alguns segundos depois. Se falhar, aparece “Falha ao excluir o projeto. Tente novamente.”
O que o Arquivar faz no lugar?
Arquivar tira um projeto da sua lista ativa sem remover os dados. Use o botão de arquivar na linha do projeto na página Projetos. Quando um proprietário ou administrador arquiva, vale para todo o espaço de trabalho. Quando qualquer outra pessoa arquiva, vale só para ela. Para navegar pela sua lista, veja ver todos os projetos.
Como funciona o Salvar como modelo?
Clique no botão redondo de modelo no cabeçalho do projeto. Os detalhes do que um modelo guarda e de como iniciar um projeto a partir dele ficam fora desta página.
Exemplo
Um gerente de projeto termina a construção de um site. Como não pode excluir, pede a um administrador que exporte as tarefas, arquive o projeto para todos e salve uma cópia como modelo para o próximo cliente. Meses depois, um administrador exclui um projeto de teste duplicado pela Zona de perigo dele.
Boas práticas
- Escolha Arquivar em vez de Excluir quando um projeto puder ser importante depois, porque excluir remove de vez tarefas, registros de trabalho, comentários, anexos e membros.
- Exporte primeiro, porque um projeto excluído não pode ser recuperado dentro do Worklenz.
- Deixe um proprietário ou administrador arquivar os projetos compartilhados, porque o arquivamento deles vale para todos, enquanto os demais só ocultam para si.
- Salve um modelo antes de excluir um projeto concluído que você pode repetir, porque o botão de modelo é separado de Excluir e exige acesso de proprietário, administrador ou gerente de projeto.