Configurações de orçamento do projeto: orçamento e moeda
As configurações de orçamento são o lugar onde você informa quanto um projeto deve custar e em qual moeda. Elas ficam restritas a quem tem direitos de finanças em um espaço de trabalho Business, então muitos usuários nunca as veem.
Visão rápida
| O que é | Dois campos: Orçamento do projeto e Moeda |
| Onde encontrar | Configurações do projeto, Configurações de orçamento |
| Quem pode usar | Proprietários e administradores, e gerentes de projeto com Acesso às finanças |
| Salva com | Atualizar |
| Plano | Business (recursos Business auto-hospedados contam). Oculto no Free e no Pro |
Como definir o orçamento
- Abra as configurações do projeto e escolha Configurações de orçamento.
- Escolha primeiro a Moeda. Busque na lista; o padrão é USD.
- Informe o Orçamento do projeto. Ele deve ser 0 ou maior e aceita duas casas decimais.
- Clique em Atualizar.
Se você digitar um valor negativo, o campo mostra “O orçamento deve ser 0 ou maior”. O padrão é 0.
As mudanças ficam registradas no log de atividades do projeto, por exemplo “Orçamento do projeto alterado de X para Y” e “Moeda do projeto alterada de A para B”.
Referência de opções
| Opção | O que faz | Escolhas e limites | Padrão |
|---|---|---|---|
| Orçamento do projeto | O gasto total planejado | Número, 0 ou mais, duas casas decimais | 0 |
| Moeda | A moeda do orçamento | Lista pesquisável com 35 moedas | USD |
Quem vê as configurações de orçamento?
O item de menu só aparece quando as três condições são verdadeiras: o espaço de trabalho tem o recurso de finanças do Business, a sua função tem direitos de finanças neste projeto e o acesso às finanças está ligado para você. Proprietários e administradores sempre se qualificam. Um gerente de projeto só se qualifica quando Acesso às finanças está ligado para ele. Líderes de equipe e membros não o veem.
O botão Acesso às finanças fica em Geral, em Cliente e gerente. Ele aparece quando um proprietário ou administrador escolhe um gerente. Quando ligado, o gerente pode ver e editar a aba Finanças, o orçamento e a tabela de tarifas. Ele começa ligado para um gerente recém-atribuído e fica desativado no plano Free.
O que vale saber
- O orçamento e a moeda são salvos depois dos outros campos, e só se você os alterou.
- Se o item de menu não aparecer, verifique primeiro o plano e a sua função. Veja a tabela de solução de problemas na visão geral.
- Tabelas de tarifas, despesas e relatórios são tratados nos guias de Finanças do projeto, não aqui.
Boas práticas
- Defina a moeda antes do orçamento, porque o valor do orçamento é salvo junto com a moeda escolhida.
- Dê acesso às finanças a um gerente apenas quando ele precisar ver custos e taxas, porque isso também permite que ele edite o orçamento e a tabela de tarifas.
- Revise o log de atividades depois de uma discussão sobre o orçamento, pois toda mudança de orçamento ou moeda fica registrada ali.
- Use as Finanças do projeto para o acompanhamento contínuo, porque esta página só define o valor-alvo.