Ajustes de presupuesto del proyecto: presupuesto y moneda
En los ajustes de presupuesto se indica cuánto debe costar un proyecto y en qué moneda. Están limitados a las personas con derechos de finanzas en un espacio de trabajo Business, así que muchos usuarios nunca los ven.
De un vistazo
| Qué es | Dos campos: Presupuesto del proyecto y Moneda |
| Dónde encontrarlo | Ajustes del proyecto, Ajustes de presupuesto |
| Quién puede usarlo | Propietarios y administradores, y gestores de proyecto con Acceso a finanzas |
| Se guarda con | Actualizar |
| Plan | Business (las funciones Business autoalojadas cuentan). Oculto en Free y Pro |
Cómo definir el presupuesto
- Abra los ajustes del proyecto y elija Ajustes de presupuesto.
- Elija primero la Moneda. Busque en la lista; la predeterminada es USD.
- Introduzca el Presupuesto del proyecto. Debe ser 0 o mayor y admite dos decimales.
- Haga clic en Actualizar.
Si introduce una cifra negativa, el campo muestra «El presupuesto debe ser 0 o mayor». El valor predeterminado es 0.
Los cambios quedan registrados en el registro de actividad del proyecto, por ejemplo «Presupuesto del proyecto cambiado de X a Y» y «Moneda del proyecto cambiada de A a B».
Referencia de opciones
| Opción | Qué hace | Opciones y límites | Valor predeterminado |
|---|---|---|---|
| Presupuesto del proyecto | El gasto total previsto | Número, 0 o más, dos decimales | 0 |
| Moneda | La moneda del presupuesto | Lista con búsqueda de 35 monedas | USD |
¿Quién ve los ajustes de presupuesto?
El elemento de menú solo aparece cuando se cumplen las tres condiciones: el espacio de trabajo tiene la función de finanzas de Business, su rol tiene derechos de finanzas en este proyecto y el acceso a finanzas está activado para usted. Los propietarios y administradores siempre cumplen. Un gestor de proyecto cumple solo cuando Acceso a finanzas está activado para él. Los líderes de equipo y los miembros no lo ven.
El interruptor Acceso a finanzas está en General, en Cliente y gestor. Aparece cuando un propietario o administrador elige un gestor. Si está activado, el gestor puede ver y editar la pestaña Finanzas, el presupuesto y la tabla de tarifas. Empieza activado para un gestor recién asignado y está desactivado en el plan Free.
Qué conviene saber
- El presupuesto y la moneda se guardan después de los demás campos, y solo si los ha cambiado.
- Si falta el elemento de menú, compruebe primero el plan y su rol. Consulte la tabla de solución de problemas en el resumen.
- Las tarifas, los gastos y los informes se tratan en las guías de Finanzas del proyecto, no aquí.
Buenas prácticas
- Defina la moneda antes que el presupuesto, porque la cifra del presupuesto se guarda junto con la moneda elegida.
- Dé acceso a finanzas a un gestor solo cuando necesite ver costes y tarifas, porque también le permite editar el presupuesto y la tabla de tarifas.
- Revise el registro de actividad ante una discusión sobre el presupuesto, porque todos los cambios de presupuesto o moneda quedan anotados allí.
- Use Finanzas del proyecto para el seguimiento continuo, porque esta página solo fija la cifra objetivo.