Informe de proyectos
El informe de proyectos enumera todos los proyectos de su espacio de trabajo con su progreso, fechas y salud. Fíltrelo y agrúpelo para responder preguntas como «¿qué proyectos En curso gestiona Priya?» o «¿qué proyectos de clientes están en riesgo?» sin abrir cada proyecto.
De un vistazo
| Qué es | Una tabla de todos los proyectos con filtros, agrupación y columnas opcionales |
| Dónde encontrarlo | Informes > Proyectos |
| Quién puede usarlo | Personas con acceso a Informes |
Cómo filtrar el informe
Haga clic en Filtro para abrir los filtros, o use los Filtros rápidos. Puede acotar por:
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Equipos | Uno o varios equipos |
| Estado | Cancelado, Bloqueado, En pausa, Propuesto, En planificación, En curso, Completado, Continuo |
| Salud | Sin definir, Requiere atención, En riesgo, Bien |
| Categoría | Sus categorías de proyecto, o Sin categoría |
| Cliente | Sus clientes, o Sin cliente |
| Gestor del proyecto | Cualquier gestor de proyecto |
| Prioridad | Prioridades de proyecto, o Sin prioridad |
Cada lista tiene un cuadro de búsqueda, además de Seleccionar todo y Borrar todo. Cuando una lista es larga, el informe muestra las primeras y le pide que escriba para buscar.
Cómo agrupar los proyectos
- Cambie la vista de Tabla a Agrupado.
- Elija cómo agrupar: Categoría, Estado, Salud, Equipo o Gestor.
Agrupar es útil para una reunión de seguimiento, por ejemplo agrupando por Gestor para que cada persona vea juntos sus proyectos.
Cómo elegir las columnas
Haga clic en Mostrar campos y marque las columnas que quiera: Proyecto, Estimado vs. real, Progreso de tareas, Última actividad, Fechas de inicio/fin, Días restantes/vencidos, Salud del proyecto, Actualización del proyecto, Cliente, Equipo y Prioridad.
Con menos columnas, la tabla es más fácil de recorrer en la pantalla de un portátil. Añada Días restantes/vencidos cuando busque trabajo retrasado.
Ordenación
Puede ordenar por estado. Haga clic en el encabezado de la columna para ordenar.
Buenas prácticas
- Filtre por Salud y Estado a la vez, porque un proyecto Completado aún puede tener un valor de salud antiguo que, de otro modo, saturaría la lista.
- Agrupe por Equipo cuando varios equipos compartan un espacio de trabajo, ya que el filtro de Equipos por sí solo no muestra cómo se reparten los proyectos entre ellos.
- Oculte las columnas que no necesite antes de compartir una captura o presentar, porque Mostrar campos solo cambia lo que usted ve.
- Use el seguimiento del progreso para la confianza de entrega, que este informe no muestra.