Informe de facturas: siga los pagos de clientes en Finanzas
La página Facturas enumera todas las facturas de clientes de sus proyectos para que pueda enviar, seguir y cobrar los pagos desde una sola vista. Las facturas se crean en el portal del cliente; esta página es donde les hace el seguimiento.
De un vistazo
| Qué es | Vista de cartera de las facturas de clientes y su estado de pago |
| Dónde encontrarlo | Finanzas > Facturas |
| Quién puede usarlo | Personas con permiso para ver las finanzas |
| Plan | Business |
Si no aparece nada, verá «Aún no hay facturas. Cree facturas desde el portal del cliente». Siga presupuestos y facturas para crear la primera.
Qué muestra la página
Arriba hay tres totales: Total facturado, Total pagado y Total pendiente.
La tabla tiene estas columnas:
| Columna | Significado |
|---|---|
| Factura | Número de factura |
| Cliente | A quién se envió |
| Proyecto | Proyecto relacionado |
| Importe | Total de la factura |
| Estado del pago | Si está pagada o pendiente |
| Importe pagado | Importe recibido |
| Estado | Borrador, Enviada, Pagada, Vencida o Cancelada |
| Emitida | Fecha de emisión |
| Vencimiento | Fecha de vencimiento |
Use Abrir factura en una fila para ir a la factura.
Por qué importa para la rentabilidad
Las facturas pagadas son la cifra de ingresos que usa la Rentabilidad, y los ingresos facturados alimentan las Previsiones. Una factura sin pagar no cuenta como ingreso en Rentabilidad.
Ejemplo
Tres facturas están Enviadas, una de ellas pasada de su fecha de vencimiento y marcada como Vencida. Total pendiente muestra lo que todavía se debe, así que sabe a quién reclamar.
Buenas prácticas
- Revise con regularidad las filas Vencida, porque en el informe de rentabilidad solo cuentan como ingreso las facturas pagadas.
- Cree las facturas desde el portal del cliente, porque esta página no las crea.
- Compare Total pendiente con Total pagado antes de interpretar los márgenes, porque el trabajo sin cobrar es coste sin ingreso.