Exportar tareas a CSV desde la lista de tareas o los ajustes
Puede exportar las tareas de un proyecto a un archivo CSV, directamente desde la lista de tareas o desde la pestaña Exportación de tareas de los ajustes del proyecto. Úselo para compartir una instantánea de las tareas, crear un informe en una hoja de cálculo o conservar una copia de los datos del proyecto.
De un vistazo
| Qué es | Exportación a CSV de las tareas del proyecto |
| Dónde encontrarlo | Botón Exportar de la barra de herramientas de la lista de tareas, o Ajustes del proyecto > Exportación de tareas |
| Plan | Business |
Cómo exportar tareas filtradas desde la lista de tareas
- Abra el proyecto y vaya a la lista de tareas.
- Aplique los filtros que quiera. La exportación sigue lo que haya filtrado.
- Haga clic en Exportar («Exportar las tareas filtradas como CSV»).
Si ninguna tarea coincide con sus filtros, verá «Ninguna tarea coincide con los filtros actuales» y no habrá nada que exportar. Quite un filtro e inténtelo de nuevo.
Cómo usar la pestaña Exportación de tareas
La pestaña Exportación de tareas de los ajustes del proyecto llega más lejos que el botón de la lista. Puede exportar tareas, comentarios y archivos juntos o por separado.
- Abra los ajustes del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Exportación de tareas.
- Elija qué incluir e inicie la exportación.
- La exportación se ejecuta en segundo plano. Cuando esté lista, vuelva a Ajustes del proyecto > Exportación de tareas para descargarla.
Para un recorrido por el propio cuadro de ajustes, consulte ajustes del proyecto: integraciones y exportación.
Ejemplo
Lena solo necesita las tareas vencidas para una llamada con un cliente. Lena filtra la lista de tareas por estado, hace clic en Exportar y abre el CSV en una hoja de cálculo. Al cerrar el proyecto, Lena usa Exportación de tareas para conservar juntos tareas, comentarios y archivos.
Límites y cosas que conviene saber
- El botón de la lista exporta solo las tareas que coinciden con sus filtros actuales.
- Las exportaciones grandes se preparan en segundo plano, así que el archivo no está disponible al instante.
Buenas prácticas
- Filtre antes de hacer clic en Exportar, porque el botón de la lista exporta solo las tareas filtradas.
- Use la pestaña Exportación de tareas para los archivos, porque puede incluir comentarios y archivos que el botón de la lista no incluye.
- Vuelva a la pestaña Exportación de tareas para recoger el archivo, porque las exportaciones en segundo plano se descargan desde esa pestaña.