Planes y permisos del portal del cliente
El portal del cliente está disponible en los planes de pago, y solo los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden gestionarlo. Los clientes reciben uno de tres roles: administrador del cliente, miembro del cliente o lector del cliente. Esta página explica qué plan ofrece qué, quién de su equipo tiene acceso y qué puede hacer cada rol de cliente.
De un vistazo
| Qué cubre | Disponibilidad por plan, acceso del equipo, capacidades de los roles de cliente |
| Dónde encontrarlo | Ajustes del portal, sección Roles de cliente, muestra la tabla de roles |
| Quién puede usarlo | Los propietarios y administradores gestionan el portal. Los clientes lo usan por invitación |
| Plan | Pro y Business (personalización de marca solo en Business) |
Qué incluye cada plan
| Plan | Portal del cliente | Facturas del portal | Marca (logotipo, colores, tema, ocultar «Powered by Worklenz») |
|---|---|---|---|
| Free | No disponible. Los administradores ven una vista previa con un botón Mejorar ahora | No | No |
| Pro | Sí | Sí | No |
| Business | Sí | Sí | Sí |
| Autoalojado | Sí, igual que Business | Sí | Sí |
En el plan Free, el elemento Clientes de la navegación superior muestra un icono de corona y la información «Mejore su plan para acceder a esta función». Al seleccionarlo se abre el aviso de mejora y una vista previa difuminada muestra lo que obtendría. Para cambiar de plan, consulte mejorar su plan.
Para mostrar facturas a los clientes también hace falta el interruptor Mostrar facturas en el portal del cliente en los ajustes del portal, que está desactivado de forma predeterminada.
Quién de su equipo puede gestionar el portal
Solo los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden abrir el área de administración. Los miembros y los invitados no la ven y tampoco pueden llegar a ella por la dirección. Si quiere que un compañero gestione clientes, cambie primero su rol. Consulte niveles de acceso de los miembros.
No hay límite en el número de clientes, usuarios cliente o proyectos del portal que puede tener.
Qué puede hacer cada rol de cliente
Cada persona cliente tiene un rol, y se aplica a todos los proyectos que tenga asignados.
| Capacidad | Administrador del cliente | Miembro del cliente | Lector del cliente |
|---|---|---|---|
| Ver proyectos, hitos, tareas y archivos compartidos | Sí | Sí | Sí |
| Comentar y responder en debates | Sí | Sí | No |
| Subir archivos (si el proyecto lo permite) | Sí | Sí | No |
| Enviar solicitudes de cambio | Sí | Sí | No |
| Aprobar o solicitar cambios en aprobaciones | Sí | No | No |
| Gestionar a las personas de su propia organización | Sí, solo si usted lo permite | No | No |
Algunos detalles que suelen pillar por sorpresa:
- Un administrador del cliente ve todos los proyectos de su organización. Los miembros y lectores solo ven los proyectos que se les han asignado.
- Solo un aprobador designado que además sea administrador del cliente puede decidir una aprobación. Consulte aprobaciones.
- Los administradores del cliente solo pueden invitar o eliminar a compañeros después de que usted active Permitir que los administradores del cliente inviten usuarios o Permitir que los administradores del cliente eliminen usuarios. Ambos están desactivados de forma predeterminada.
- Un administrador del cliente no puede eliminarse a sí mismo ni cambiar su propio rol, y una organización siempre conserva al menos un administrador del cliente.
Lo que los clientes nunca ven
Comparta lo que comparta, los clientes nunca ven comentarios internos, registros de tiempo, estimaciones, costes ni dependencias de tareas. Los elementos que siguen como Solo interno no se cuentan ni se insinúan. Los presupuestos son solo del lado del equipo, así que los clientes no tienen una página de presupuestos.
Buenas prácticas
- Use lector del cliente para las partes interesadas que solo leen, porque los lectores no pueden comentar, subir archivos ni enviar solicitudes de cambio.
- Dé el rol de administrador del cliente solo a quienes deban dar su conformidad al trabajo, porque solo un administrador del cliente puede aprobar o solicitar cambios.
- Deje desactivados Permitir que los administradores del cliente inviten usuarios y Permitir que los administradores del cliente eliminen usuarios salvo que quiera que los clientes gestionen a su propia gente, porque ambos están desactivados de forma predeterminada.
- Cambie el rol de un compañero a administrador antes de pedirle que gestione clientes, porque los miembros y los invitados no pueden llegar al área de administración.
- Confirme su plan antes de planificar la marca, porque el logotipo y los colores requieren Business.