Ajustes generales del proyecto: detalles, cliente y fechas
La sección General reúne los datos básicos de un proyecto: cómo se llama, para quién es, quién lo dirige y cuándo debería terminar. Es la primera sección de los ajustes del proyecto. Rellénela una vez al principio y vuelva a ella cuando cambien el alcance o las fechas.
De un vistazo
| Qué es | Tres tarjetas: Detalles básicos, Cliente y gestor, Calendario y estimaciones |
| Dónde encontrarlo | Ajustes del proyecto, General |
| Quién puede usarlo | Propietarios, administradores, gestores de proyecto y líderes de equipo editan; los miembros lo ven en solo lectura |
| Se guarda con | Actualizar, salvo las fechas, que se guardan al instante |
| Plan | Salud, Categoría y Gestor del proyecto requieren Pro o superior |
Detalles básicos
| Opción | Qué hace | Opciones y límites | Plan |
|---|---|---|---|
| Nombre | El nombre visible del proyecto | Obligatorio, hasta 100 caracteres. Se rechaza un nombre que ya use otro proyecto | Todos |
| Clave | Un código corto que identifica el proyecto | Obligatorio, hasta 5 caracteres, se guarda en mayúsculas | Todos |
| Color del proyecto | Recuadro de color que se muestra junto al nombre | Cualquier color del selector | Todos |
| Estado | En qué punto de su vida está el proyecto | Cancelado, Bloqueado, En pausa, Propuesto (predeterminado), En planificación, En curso, Completado | Todos |
| Salud | Una lectura rápida de cómo va el proyecto | Sin definir (predeterminado), Requiere atención, En riesgo, Bien | Pro y superior |
| Categoría | Una etiqueta para agrupar proyectos | Elija una o escriba un nombre nuevo y pulse Intro | Pro y superior |
| Prioridad | Qué urgente es el proyecto | Baja, Media, Alta, Crítica | Todos |
| Notas | Información de contexto para el equipo | Hasta 500 caracteres | Todos |
En el plan Free, Salud y Categoría aparecen atenuados. Al hacer clic en la corona de Categoría se abre el aviso de mejora.
Cliente y gestor
| Opción | Qué hace | Notas |
|---|---|---|
| Cliente | Vincula el proyecto a un cliente | Escriba para buscar. Si no hay coincidencias, elija + Añadir … como cliente para crearlo en el momento. Un cliente por proyecto |
| Gestor del proyecto | Indica quién dirige el proyecto | Solo propietarios y administradores pueden cambiarlo. Pro y superior |
| Acceso a finanzas | Permite al gestor ver la pestaña Finanzas, el presupuesto y la tabla de tarifas | Aparece cuando se elige un gestor. Activado de forma predeterminada para un gestor recién asignado |
Los clientes se gestionan en los ajustes del espacio de trabajo. Para compartir un proyecto con un cliente, consulte el resumen del portal del cliente.
Calendario y estimaciones
| Opción | Qué hace | Reglas |
|---|---|---|
| Fecha de inicio | Inicio previsto | No puede ser posterior a la fecha de fin |
| Fecha de fin | Finalización prevista | No puede ser anterior a la fecha de inicio |
| Estimación de días laborables | Días laborables que debería durar el proyecto | Se rellena solo: de lunes a viernes entre las dos fechas, ambas incluidas. Puede sobrescribirlo |
| Estimación de días-persona | Esfuerzo total en días por persona | Cero o más |
| Horas por día | Duración de una jornada laboral en este proyecto | Predeterminado 8 |
Horas por día acepta valores de hasta 24. El mensaje de error dice «entre 1 y 24», así que introduzca al menos 1.
¿Cómo se define la Confianza de entrega?
La Confianza de entrega es la valoración propia de un gestor sobre si el proyecto llegará a tiempo. Worklenz no la calcula, y Sin definir nunca significa que vaya en camino. Aparece en General cuando edita un proyecto existente.
- Abra General y busque Confianza de entrega.
- Elija En camino, En riesgo o Fuera de camino.
- Añada una nota opcional de hasta 280 caracteres.
- Haga clic en Actualizar.
Solo pueden definirla los propietarios, los administradores y el gestor del proyecto. El campo está habilitado también para los líderes de equipo, pero si uno lo cambia, los demás campos se guardan igualmente y aparece un mensaje rojo: «No se pudo guardar la Confianza de entrega».
Pie con creación y actualización
Bajo cada sección, el cuadro muestra «Creado … por …» con el nombre del creador y «Actualizado …» con un tiempo relativo. Pase el cursor sobre cualquiera para ver la fecha y la hora completas. No indica quién hizo el último cambio.
Ejemplo
Priya crea «Website Redesign» con la clave WEB, elige del 3 al 28 de marzo y ve cómo se rellenan 20 días laborables. El equipo de Priya trabaja jornadas de 6 horas, así que Priya pone Horas por día en 6 y hace clic en Actualizar. La página se recarga con los nuevos ajustes aplicados.
Buenas prácticas
- Elija una clave corta antes de que su equipo comparta enlaces de tareas, porque la clave es un código fijo de 5 caracteres que identifica el proyecto.
- Defina primero las dos fechas, porque los días laborables se rellenan entonces automáticamente contando de lunes a viernes.
- Use Salud para la impresión general del equipo y Confianza de entrega para la valoración del gestor, porque solo la segunda es un juicio deliberado con una nota.
- Revise usted los festivos, porque el recuento de días laborables solo omite los fines de semana.
- Haga clic en Actualizar después de editar las estimaciones, porque sin ello solo se guardan las fechas.