Projektbudget-Einstellungen – Budget und Währung
In den Budgeteinstellungen tragen Sie ein, wie viel ein Projekt kosten soll und in welcher Währung. Sie sind in einem Business-Workspace auf Personen mit Finanzrechten beschränkt, daher sehen viele Nutzer sie nie.
Auf einen Blick
| Was es ist | Zwei Felder: Projektbudget und Währung |
| Wo Sie es finden | Projekteinstellungen, Budgeteinstellungen |
| Wer es nutzen kann | Inhaber und Admins sowie Projektmanager mit Finanzzugriff |
| Speichern mit | Aktualisieren |
| Tarif | Business (Business-Funktionen bei Self-Hosting zählen mit). In Free und Pro ausgeblendet |
So legen Sie das Budget fest
- Öffnen Sie die Projekteinstellungen und wählen Sie Budgeteinstellungen.
- Wählen Sie zuerst die Währung. Durchsuchen Sie die Liste; Standard ist USD.
- Geben Sie das Projektbudget ein. Es muss 0 oder größer sein und erlaubt zwei Dezimalstellen.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Wenn Sie eine negative Zahl eingeben, zeigt das Feld „Das Budget muss 0 oder größer sein“. Der Standardwert ist 0.
Änderungen werden im Aktivitätsprotokoll des Projekts festgehalten, zum Beispiel „Projektbudget von X auf Y geändert“ und „Projektwährung von A auf B geändert“.
Optionenreferenz
| Option | Was sie bewirkt | Auswahl und Grenzen | Standard |
|---|---|---|---|
| Projektbudget | Die geplanten Gesamtausgaben | Zahl, 0 oder mehr, zwei Dezimalstellen | 0 |
| Währung | Die Währung für das Budget | Durchsuchbare Liste mit 35 Währungen | USD |
Wer sieht die Budgeteinstellungen?
Der Menüpunkt erscheint nur, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind: Der Workspace hat die Business-Finanzfunktion, Ihre Rolle hat Finanzrechte in diesem Projekt, und der Finanzzugriff ist für Sie aktiviert. Inhaber und Admins erfüllen das immer. Ein Projektmanager erfüllt es nur, wenn Finanzzugriff für ihn eingeschaltet ist. Team Leads und Mitglieder sehen ihn nicht.
Der Schalter Finanzzugriff befindet sich unter Allgemein bei Kunde & Manager. Er erscheint, sobald ein Inhaber oder Admin einen Manager auswählt. Ist er an, kann der Manager den Tab „Finanzen“, das Budget und die Preisliste ansehen und bearbeiten. Bei einem neu zugewiesenen Manager ist er zunächst an, im Free-Tarif ist er deaktiviert.
Gut zu wissen
- Budget und Währung werden nach den übrigen Feldern gespeichert, und nur, wenn Sie sie geändert haben.
- Fehlt der Menüpunkt, prüfen Sie zuerst Tarif und Rolle. Siehe die Tabelle zur Fehlerbehebung in der Übersicht.
- Preislisten, Ausgaben und Berichte werden in den Anleitungen zu Projektfinanzen behandelt, nicht hier.
Best Practices
- Legen Sie die Währung vor dem Budget fest, denn der Budgetbetrag wird zusammen mit der gewählten Währung gespeichert.
- Geben Sie einem Manager nur dann Finanzzugriff, wenn er Kosten und Sätze sehen muss, denn damit kann er auch Budget und Preisliste bearbeiten.
- Prüfen Sie das Aktivitätsprotokoll bei einem Streit ums Budget, denn jede Änderung an Budget oder Währung wird dort festgehalten.
- Nutzen Sie Projektfinanzen für die laufende Verfolgung, denn diese Seite legt nur den Zielwert fest.