Übersicht der persönlichen Einstellungen – Profilmenü und Einstellungen
Persönliche Einstellungen sind die Optionen, die zu Ihnen gehören und nicht zum Workspace: Ihr Name und Foto, Benachrichtigungen, Design, Passwort, Sprache und Zeitzone. Jeder, der sich bei Worklenz anmelden kann, darf sie öffnen, unabhängig von der Rolle.
Auf einen Blick
| Was es ist | Die Gruppen Konto & Persönliches, Hilfe & Support und Gefahrenbereich in den Einstellungen |
| Wo Sie es finden | Avatar oben rechts > Einstellungen |
| Wer es nutzen kann | Alle, die sich in einem Workspace anmelden |
| Tarif | Alle Tarife |
Wie öffnen Sie die Einstellungen?
- Klicken Sie oben rechts in der Navigationsleiste auf Ihren Avatar. Wenn Sie noch kein Foto hochgeladen haben, sehen Sie stattdessen ein Benutzersymbol.
- Klicken Sie im Menü auf Einstellungen.
Die Einstellungen öffnen sich mit einem Feld Einstellungen durchsuchen… und einer Liste einklappbarer Gruppen. Auf einem breiten Bildschirm steht die Liste links. Auf einem schmalen Bildschirm liegt sie über dem Seiteninhalt.
Was steht im Profilmenü?
Das Menü enthält diese Einträge in dieser Reihenfolge.
| Eintrag | Was er bewirkt | Wer ihn sieht |
|---|---|---|
| Kontokopf | Zeigt Avatar, Name, E-Mail-Adresse und Rolle in Klammern, etwa (Owner), (Admin), (Team Lead) oder (Member). In Gastsitzungen steht (Guest). | Alle |
| Admin-Center | Öffnet das Admin-Center | Inhaber und Admins |
| Abrechnung | Öffnet die Abrechnung | Inhaber und Admins |
| Einstellungen | Öffnet die persönlichen Einstellungen | Alle |
| Mobile App holen | Öffnet ein Fenster mit QR-Code und Store-Links | Alle, ausgeblendet bei abgelaufener Lizenz |
| Dark Mode / Light Mode | Wechselt sofort das Design. Die Beschriftung nennt den Modus, zu dem Sie wechseln würden, ein Etikett zeigt EIN oder AUS. | Alle |
| Abmelden | Meldet Sie ab | Alle |
Wie ist die Seitenleiste der Einstellungen aufgebaut?
Gruppen lassen sich ein- und ausklappen. Die erste Gruppe und die Gruppe der aktuellen Seite sind anfangs geöffnet. Wenn Sie im Suchfeld tippen, öffnen sich alle Gruppen mit Treffern. Die Suche berücksichtigt Gruppennamen, Seitennamen und verwandte Begriffe, sodass „dunkel“ die Darstellung findet.
| Gruppe | Seiten | Wer sie sieht |
|---|---|---|
| Konto & Persönliches | Profil, Benachrichtigungen, Darstellung, Passwort ändern, Sprache und Region, Mobile App | Alle |
| Hilfe & Support | Hilfe | Alle |
| Gefahrenbereich | Konto löschen | Alle |
| Workspace-Gruppen | Workspace-Einrichtung, Projekt & Workflow, Finanzen & Abrechnung, System & Integrationen | Inhaber und Admins |
Team Leads und Mitglieder sehen nur die ersten drei Zeilen. Wenn sie eine Workspace-Seite per Link öffnen, leitet Worklenz sie auf eine Seite „Nicht autorisiert“ um. Die Workspace-Gruppen sind unter Workspace-Einstellungen beschrieben.
Wo finden Sie welche Seite?
| Anleitung | Inhalt |
|---|---|
| Profil | Name, schreibgeschützte E-Mail-Adresse, Foto |
| Benachrichtigungseinstellungen | E-Mail, Pop-ups, Zähler, geplante Digests |
| Darstellung | Heller und dunkler Modus |
| Passwort ändern | Passwortregeln und was mit anderen Sitzungen geschieht |
| Sprache und Region | Anzeigesprache und Zeitzone |
| Mobile App und Hilfe | App-Download und die Hilfeseite |
| Konto löschen | Endgültige Löschung beantragen |
Best Practices
- Schauen Sie in den Konto-Kopf im Profilmenü, wenn etwas zu fehlen scheint. Die dort angezeigte Rolle bestimmt, welche Gruppen Sie in den Einstellungen sehen.
- Nutzen Sie das Suchfeld, statt Gruppen einzeln aufzuklappen, denn die Suche öffnet alle passenden Gruppen auf einmal.
- Behandeln Sie „Konto löschen“ getrennt vom Abmelden. Es liegt bewusst in einer eigenen Gruppe, dem Gefahrenbereich, damit es nicht versehentlich angeklickt wird.