Kundenportal – Fehlerbehebung und FAQ: häufige Lösungen

Die meisten Probleme im Kundenportal drehen sich um Anmeldung, Freigabeeinstellungen oder Rollen. Jede Antwort unten beginnt mit der Kurzfassung, danach folgen die Schritte. Manche Antworten richten sich an Kunden und manche an das Team, das das Portal betreibt, und jede nennt, für wen sie gilt.

Warum heißt es, der Einladungslink sei nicht mehr gültig?

Kurze Antwort: Der Link ist nach 7 Tagen abgelaufen, oder ein neuerer Link hat ihn ersetzt.

Einladungslinks gelten 7 Tage, und das Senden eines neuen macht die älteren ungültig.

Kunde: Gehen Sie zur Anmeldeseite des Portals, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Code senden. Den alten Link brauchen Sie nicht.
Team: Öffnen Sie Kunden > Kundenbenutzer, suchen Sie die Person und wählen Sie Einladung erneut senden. Kann die E-Mail nicht gesendet werden, nutzen Sie Link kopieren im Fenster Anmeldelink teilen.

Warum ist mein Anmeldecode nicht angekommen?

Kurze Antwort: Prüfen Sie die Adresse, warten Sie eine Minute und fordern Sie dann einen neuen Code an.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Adresse verwendet haben, die Ihr Team hinzugefügt hat. Andere Adressen erhalten dieselbe Bestätigung, aber keinen Code.
Prüfen Sie Spam- und Junk-Ordner.
Warten Sie etwa 60 Sekunden und wählen Sie dann Neuen Code senden.
Codes laufen nach 10 Minuten ab und werden nach 5 falschen Versuchen ungültig. Fordern Sie einen neuen an, statt den alten erneut zu versuchen.
Sehen Sie „Zu viele Versuche“, warten Sie einige Minuten.

Immer noch nichts? Bitten Sie Ihren Projektansprechpartner, die hinterlegte E-Mail-Adresse zu bestätigen.

Warum sehe ich „Ihr Zugriff wurde entfernt“?

Kurze Antwort: Ihr Team hat Sie deaktiviert, entfernt oder das Projekt entzogen.

Der Zugriff wird bei jeder Aktion geprüft, Änderungen wirken also sofort. Wählen Sie Zurück zur Anmeldung. Wenn Sie einen Irrtum vermuten, wenden Sie sich an Ihren Projektansprechpartner. Team: Prüfen Sie den Status der Person unter Kundenbenutzer. Benutzer reaktivieren stellt eine deaktivierte Person mit ihrem früheren Status wieder her.

Warum sehe ich ein Projekt nicht?

Kurze Antwort: Es ist nicht mit Ihnen geteilt, oder das Portal ist dafür ausgeschaltet.

Kunde: Mitglieder und Betrachter sehen nur ihnen zugewiesene Projekte. Ein Kunden-Admin sieht alle Projekte seiner Organisation. Bitten Sie Ihren Projektansprechpartner, Sie zuzuweisen.
Team: Prüfen Sie, ob das Projekt einen Kunden hat, der Portalschalter an ist und die Person zugewiesen ist. Siehe Projekte mit Kunden teilen. Das Ausschalten des Portals verbirgt alles, auch als für Kunden sichtbar markierte Elemente.

Warum sehe ich eine Datei, Aufgabe oder einen Meilenstein nicht?

Kurze Antwort: Ihr Team hat sie nicht als für Kunden sichtbar markiert.

Alles beginnt als „Nur intern“. Team: Legen Sie den Schalter Für Kunden sichtbar in der Zeile des Elements im Projektarbeitsbereich um. Der Anhang einer Aufgabe ist nur sichtbar, wenn diese Datei ebenfalls für Kunden sichtbar ist. Das Zurücksetzen auf „Nur intern“ entzieht es dem Kunden sofort.

Warum gibt es keinen Tab „Rechnungen“?

Kurze Antwort: Das Team hat Rechnungen für das Portal nicht eingeschaltet.

Team: Schalten Sie in den Portaleinstellungen Rechnungen im Kundenportal anzeigen ein. Standardmäßig ist es aus und erfordert den Tarif Pro oder Business. Öffnet ein Kunde trotzdem einen Rechnungslink, sieht er „Dieses Element ist nicht verfügbar“. Siehe Angebote und Rechnungen.

Warum kann ich keine Datei hochladen?

Kurze Antwort: Ihre Rolle, die Projekteinstellung oder der Dateityp blockiert es.

Betrachter können nicht hochladen. Sie sehen „Kundenbetrachter können keine Dateien hochladen.“
„Uploads sind für dieses Projekt ausgeschaltet“ bedeutet, dass das Team Kunden-Uploads erlauben für dieses Projekt ausgeschaltet hat.
Dateien über 250 MB werden abgelehnt. Programm- und Skriptdateien wie .exe, .bat und .sh sind blockiert. Kunden-Uploads blockieren außerdem Web- und Auszeichnungsdateien wie .html und .svg.
In Diskussionen und Änderungsanfragen liegt das Limit bei 5 Dateien mit je 100 MB.

Warum kann ich ein Element nicht genehmigen?

Kurze Antwort: Nur der benannte Genehmiger, wenn er Kunden-Admin ist, kann entscheiden.

Mitglieder und Betrachter sehen „Als [Rolle] können Sie Genehmigungen sehen, aber nicht darüber entscheiden.“ Ein Kunden-Admin, der nicht benannt wurde, sieht „Nur [Name] wurde gebeten, über diese Genehmigung zu entscheiden.“ Team: Bearbeiten Sie die Genehmigung, um den richtigen Genehmiger hinzuzufügen. Siehe Genehmigungen.

Was dürfen Mitglieder und Betrachter?

Kurze Antwort: Mitglieder können kommentieren, hochladen und Änderungsanfragen einreichen. Betrachter können nur lesen.

Keiner von beiden kann genehmigen. Nur Admins verwalten Kollegen, und nur wenn das Team es erlaubt. Die vollständige Liste steht in der Tabelle im Kundenleitfaden.

Warum sieht unser Team im Free-Tarif nur eine Vorschau?

Kurze Antwort: Das Kundenportal erfordert den Tarif Pro oder Business.

Im Free-Tarif zeigt der Eintrag Kunden eine Krone, und die Seite öffnet sich als unscharfe Vorschau mit Jetzt upgraden. Siehe Tarife und Berechtigungen und Tarif upgraden.

Warum kommen keine Benachrichtigungs-E-Mails an?

Kurze Antwort: E-Mail-Benachrichtigungen sind standardmäßig auf beiden Seiten aus.

Team: Schalten Sie die gewünschten Ereignisse im Bereich „Benachrichtigungen“ der Portaleinstellungen ein.
Kunde: Haken Sie unter Einstellungen > Benachrichtigungen bei jedem Ereignis E-Mail an. Ereignisse, die Ihr Team nicht aktiviert hat, zeigen Nicht angeboten. Benachrichtigungen in der App sind immer an.

Ein Kunde erhält nur dann eine E-Mail, wenn beide Einstellungen an sind. Siehe Kontoeinstellungen für Kunden.