Kundenliste in den Einstellungen
Die Seite Kunden in den Einstellungen ist eine einfache Liste der Kunden, für die Ihr Workspace arbeitet. Hier fügen Sie einen Kundennamen hinzu, benennen ihn um oder entfernen ihn und sehen, wie viele Projekte zu jedem gehören. Den Zugriff auf das Kundenportal steuert sie nicht.
Auf einen Blick
| Was es ist | Eine Liste von Kundennamen mit Projektanzahl |
| Wo Sie es finden | Avatar > Einstellungen > Workspace-Einrichtung > Kunden |
| Wer es nutzen kann | Inhaber und Admins |
| Tarif | Im Einstellungsmenü nicht tarifgebunden |
Was zeigt die Liste?
| Spalte | Was sie zeigt |
|---|---|
| Name | Der Kundenname. Klicken Sie auf die Überschrift zum Sortieren. |
| Projekt | Die Anzahl der mit dem Kunden verknüpften Projekte oder „Keine Projekte verfügbar“. |
Mit Nach Namen suchen filtern Sie die Liste. Unten können Sie außerdem die Seitengröße ändern.
Wie erstelle ich einen Kunden?
- Klicken Sie auf Kunden erstellen.
- Geben Sie den Namen ein (Pflichtfeld).
- Klicken Sie auf Erstellen.
Wie benenne ich einen Kunden um?
- Fahren Sie über die Zeile und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol.
- Ändern Sie den Namen in der Leiste Kunden aktualisieren.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
Wie lösche ich einen Kunden?
- Fahren Sie über die Zeile und klicken Sie auf das Löschen-Symbol.
- Bestätigen Sie Sind Sie sicher? mit Ja.
Projekte, die den Kunden genutzt haben, bleiben erhalten. Ihnen ist dann lediglich kein Kunde mehr zugewiesen.
Best Practices
- Legen Sie pro echtem Kunden einen Eintrag an, denn die Projektanzahl zeigt am schnellsten, wie viel Arbeit bei jedem liegt.
- Löschen Sie einen Kunden nur, wenn Sie nicht mehr nach ihm filtern müssen, denn seine Projekte bleiben bestehen, verlieren aber die Verknüpfung.
- Legen Sie den Kunden eines Projekts im Projekt selbst fest und nicht in dieser Liste, denn diese Seite verwaltet nur Namen.