Benutzerdefinierte Felder

Jedes Team verfolgt unterschiedliche Informationen. Eine Designagentur muss den Genehmigungsstatus des Kunden kennen. Ein Entwicklungsteam muss Budgets pro Aufgabe verfolgen. Ein Content-Team benötigt Wortzählungen pro Artikel. Standardmäßige Aufgabenfelder decken selten alles ab - und genau hier kommen benutzerdefinierte Felder ins Spiel.

Was sind benutzerdefinierte Felder?

Benutzerdefinierte Felder sind zusätzliche Spalten, die Sie selbst erstellen und zu Ihren Projektaufgaben hinzufügen. Sie ermöglichen es Ihnen, alle Informationen zu verfolgen, die Ihr Workflow erfordert - über das hinaus, was Worklenz standardmäßig bietet.

Sie werden ohne Programmierung oder IT-Unterstützung erstellt. Klicken Sie auf Add Custom Column, wählen Sie einen Feldtyp, konfigurieren Sie ihn, und er erscheint sofort als neue Spalte in Ihrer Aufgabenliste.

Benutzerdefinierte Feldwerte können auch innerhalb einzelner Aufgaben angezeigt und bearbeitet werden, indem Sie den Aufgaben-Drawer öffnen und den Bereich Custom Fields aufklappen.

Warum benutzerdefinierte Felder wichtig sind

Ohne benutzerdefinierte Felder arbeiten Teams um fehlende Informationen herum - sie senden Nachrichten, um Updates zu erfragen, suchen in E-Mails nach Genehmigungsdaten oder pflegen separate Tabellen neben ihrem Projekttool. Das erzeugt Lücken, Verzögerungen und Verwirrung.

Benutzerdefinierte Felder bringen den fehlenden Kontext direkt in Ihre Aufgaben, sodass jeder im Team genau das sehen kann, was er benötigt - ohne jemanden fragen zu müssen.

Typen von benutzerdefinierten Feldern

Worklenz unterstützt fünf Typen von benutzerdefinierten Feldern:

Typ	Eingabe	Am besten geeignet für
Text	Beliebiger Textwert	Notizen, Referenzcodes, kurze Beschreibungen
Auswahl	Auswahl aus einer Dropdown-Liste	Status, Kategorien, Genehmigungsphasen
Datum	Eine Datumsauswahl	Fristen, Genehmigungsdaten, Meilensteine
Zahl	Numerische Werte - einfach, Prozentsatz oder Währung	Budgets, Wortzählungen, Stunden
Person	Ein Teammitglied oder Kontakt	Genehmigungsverantwortliche, Prüfer, Kundenkontakte

Textfelder

Geben Sie einen beliebigen textbasierten Wert als Eingabe ein. Textfelder sind flexibel und frei formatierbar - nützlich für kurze Notizen, Referenznummern, Links, Codes oder Informationen, die nicht in eine Zahl, ein Datum oder eine feste Liste passen.

Anwendungsbeispiele:

Referenzcode - eine Kunden-Bestellnummer oder ein interner Tracking-Code, der mit einer Aufgabe verknüpft ist
Notizen - eine kurze Anweisung oder Kontextnotiz, die direkt in der Aufgabenliste sichtbar ist
Externer Link - eine URL oder Dokumentenreferenz, die für die Aufgabe relevant ist

Auswahlfelder

Ein Dropdown-Menü, das Sie selbst erstellen. Erstellen Sie eine Liste von Optionen und weisen Sie jeder eine Farbe zu.

Anwendungsbeispiele:

Kundengenehmigungsstatus - Optionen wie “Wartet auf Überprüfung,” “Genehmigt,” “Änderungen erforderlich,” “Auf Eis” mit Farbcodierung
Inhaltsphase - Entwurf, In Überprüfung, Veröffentlicht
Prioritätsstufe - Hoch, Mittel, Niedrig (mit eigenen Definitionen pro Projekt)

Die Farbcodierung macht den Status auf einen Blick über alle Aufgaben sichtbar.

Datumsfelder

Verfolgen Sie jedes für Ihren Workflow relevante Datum - nicht nur das integrierte Fälligkeitsdatum.

Anwendungsbeispiele:

Kundengenehmigungsdatum - wann der Kunde ein Ergebnis abgezeichnet hat
Inhalts-Deadline - getrennt vom Fälligkeitsdatum, spezifisch für wann der Text benötigt wird
Zahlungseingansdatum - verfolgen Sie, wann Kunden tatsächlich zahlen

Zahlenfelder

Verfolgen Sie numerische Werte in verschiedenen Formaten:

Einfache Zahlen - z.B. 1.000
Prozentsätze - z.B. 75%
Währung - z.B. 100 € oder 100 $

Anwendungsbeispiele:

Aufgabenbudget - weisen Sie jeder Aufgabe ein Budget zu und überwachen Sie die Ausgaben
Wortzahl - verfolgen Sie die Zielwortzahl pro Inhaltsaufgabe
Budgetierte Stunden - legen Sie geschätzte Stunden auf Aufgabenebene fest

Personenfelder

Verknüpfen Sie eine Aufgabe mit einer bestimmten Person in Ihrem Team oder Ihren Kundenkontakten.

Anwendungsbeispiele:

Genehmigung erforderlich von - benennen Sie die Person, die genehmigen muss, bevor die Aufgabe weitergehen kann
Kundenkontakt - haben Sie den richtigen Kontakt bei jeder Aufgabe sichtbar
Prüfer - weisen Sie einen bestimmten Prüfer getrennt vom Aufgabenverantwortlichen zu

So fügen Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzu

Öffnen Sie ein Projekt und wechseln Sie zur Aufgabenlistenansicht.
Klicken Sie auf Add Custom Column im Spaltenheaderbereich.
Wählen Sie den Feldtyp (Text, Auswahl, Datum, Zahl oder Person).
Konfigurieren Sie das Feld - fügen Sie einen Namen, Optionen (für Auswahlfelder) oder ein Format (für Zahlenfelder) hinzu.
Klicken Sie auf Save. Das Feld erscheint sofort als neue Spalte in Ihrer Aufgabenliste.

Benutzerdefinierte Felder im Aufgaben-Drawer anzeigen

Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie erstellen, sind auch innerhalb einzelner Aufgaben zugänglich. Öffnen Sie eine Aufgabe, um den Aufgaben-Drawer zu öffnen, und klappen Sie dann den Bereich Custom Fields auf, um alle benutzerdefinierten Feldwerte für diese Aufgabe anzuzeigen und zu bearbeiten.

Ein Praxisbeispiel

Für ein Website-Redesign-Projekt richtete ein Team fünf benutzerdefinierte Felder für Aufgaben ein:

Feld	Typ	Zweck
Seitenstatus	Auswahl	Entwurf, In Überprüfung, Vom Kunden genehmigt, Startbereit
Inhalts-Deadline	Datum	Wann der Text fertig sein muss
Budgetierte Stunden	Zahl	Zeitschätzung pro Aufgabe
Verantwortlich	Person	Designer, Texter oder Entwickler
Überprüfungsnotizen	Text	Kurzes Feedback oder Anweisung vom Prüfer