Konfiguration

Bevor Sie mit der Verfolgung der Projektfinanzen beginnen, müssen Sie einige Einrichtungsschritte durchführen. In Worklenz basieren Finanzberechnungen auf erfasster Zeit und Sätzen, die Jobtiteln zugewiesen sind. Befolgen Sie die folgenden Schritte in der Reihenfolge.

Schritt 1: Jobtitel erstellen

Jedes Teammitglied benötigt einen Jobtitel, damit die Finanzverfolgung korrekt funktioniert.

Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie auf den Tab Jobtitel.
Geben Sie den Namen des Jobtitels ein.
Klicken Sie auf Erstellen.

Wiederholen Sie dies für alle Jobtitel in Ihrer Organisation.

Schritt 2: Preiskarten erstellen

Preiskarten definieren die Stundensätze für jede Jobrolle.

Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie auf den Tab Preiskarte.
Klicken Sie auf Preiskarte erstellen.
Geben Sie einen Namen für die Preiskarte ein.
Wählen Sie die Währung.
Fügen Sie die Jobrollen hinzu, die Sie einschließen möchten.
Klicken Sie auf Speichern.

Tipp: Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle hinzufügen oben im Einschub, um schnell alle Jobrollen auf einmal hinzuzufügen.

Schritt 3: Preiskarte in Ihrem Projekt konfigurieren

Fügen Sie nun Jobrollen zu Ihrem Projekt hinzu. Sie können dies auf zwei Arten tun:

Öffnen Sie Ihr Projekt.
Klicken Sie auf den Tab Finanzen.
Klicken Sie auf Preiskarte.

Option 1: Eine Preiskarte importieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.
Wählen Sie die Preiskarte aus, die Sie auf der Einstellungsseite erstellt haben.
Alle Jobrollen aus dieser Preiskarte werden automatisch importiert.

Option 2: Rollen manuell hinzufügen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Rolle hinzufügen.
Wählen Sie die Jobrollen aus, die Sie hinzufügen möchten.
Wiederholen Sie dies für jede Rolle, die Sie benötigen.

Nachdem Sie Rollen mit einer der beiden Optionen hinzugefügt haben:

Legen Sie den Stundensatz für jede Rolle fest.
Weisen Sie jedem Teammitglied die entsprechende Jobrolle zu.

Schritt 4: Projektbudget festlegen

Sie können Ihr Projektbudget auf zwei Arten festlegen:

Option 1: Klicken Sie auf das Stiftsymbol im Kartenbereich Manuelles Budget.
Option 2: Klicken Sie auf das Zahnradsymbol auf der rechten Seite des Bereichs Übersicht.

Geben Sie Ihren Budgetbetrag ein und speichern Sie.

Wichtige Hinweise

Zeitkosten werden basierend auf der geschätzten Zeit pro Aufgabe und der erfassten Zeit von jedem Beauftragten berechnet. Obwohl das Hinzufügen von geschätzter Zeit nicht erforderlich ist, empfehlen wir, Teammitglieder zu bitten, geschätzte Zeit beim Erstellen einer Aufgabe oder zu Beginn der Arbeit hinzuzufügen.
Stellen Sie beim Erstellen einer Aufgabe sicher, dass Sie auswählen, ob die Aufgabe Abrechnenbar oder Nicht abrechenbar ist. Dies gewährleistet eine genaue Finanzverfolgung und Berichterstattung.
Sie können Fixkosten pro Aufgabe zusätzlich zu den berechneten Kosten hinzufügen. Dies ist nützlich für Ausgaben, die nicht auf Zeit basieren, wie Materialien oder externe Dienstleistungen.