Campos personalizados

Cada equipe rastreia informações diferentes. Uma agência de design precisa saber o status de aprovação do cliente. Uma equipe de desenvolvimento precisa controlar orçamentos por tarefa. Uma equipe de conteúdo precisa da contagem de palavras por artigo. Os campos de tarefa padrão raramente cobrem tudo - e é aí que entram os campos personalizados.

O que são campos personalizados?

Campos personalizados são colunas adicionais que você mesmo cria e adiciona às tarefas do seu projeto. Eles permitem rastrear qualquer informação que seu fluxo de trabalho exige, além do que o Worklenz oferece por padrão.

Você os cria sem nenhuma programação ou suporte de TI. Clique em Add Custom Column, escolha um tipo de campo, configure-o e ele aparece imediatamente como uma nova coluna na sua lista de tarefas.

Os valores dos campos personalizados também podem ser visualizados e editados dentro de qualquer tarefa abrindo o painel da tarefa e expandindo a seção Custom Fields.

Por que os campos personalizados são importantes

Sem campos personalizados, as equipes trabalham em torno de informações ausentes - enviando mensagens para perguntar atualizações, procurando datas de aprovação em e-mails ou mantendo planilhas separadas ao lado da ferramenta de projetos. Isso cria lacunas, atrasos e confusão.

Os campos personalizados trazem esse contexto ausente diretamente para suas tarefas, para que todos na equipe possam ver exatamente o que precisam sem precisar perguntar a ninguém.

Tipos de campos personalizados

O Worklenz suporta cinco tipos de campos personalizados:

Tipo	Entrada	Ideal para
Texto	Qualquer valor de texto	Notas, códigos de referência, descrições curtas
Seleção	Escolher de uma lista suspensa	Status, categorias, etapas de aprovação
Data	Um seletor de data	Prazos, datas de aprovação, marcos
Número	Valores numéricos - simples, percentual ou moeda	Orçamentos, contagens de palavras, horas
Pessoas	Um membro da equipe ou contato	Responsáveis por aprovação, revisores, contatos do cliente

Campos de texto

Insira qualquer valor baseado em texto como entrada. Os campos de texto são flexíveis e de formato livre - úteis para armazenar notas curtas, números de referência, links, códigos ou qualquer informação que não se encaixe em um número, data ou lista fixa.

Exemplos de uso:

Código de referência - um número de pedido do cliente ou código de rastreamento interno vinculado a uma tarefa
Notas - uma instrução breve ou nota de contexto visível diretamente na lista de tarefas
Link externo - uma URL ou referência de documento relevante para a tarefa

Campos de seleção

Um menu suspenso que você mesmo cria. Crie uma lista de opções e atribua uma cor a cada uma.

Exemplos de uso:

Status de aprovação do cliente - opções como “Aguardando revisão,” “Aprovado,” “Precisa de alterações,” “Em espera” com codificação de cores
Etapa do conteúdo - Rascunho, Em revisão, Publicado
Nível de prioridade - Alta, Média, Baixa (com suas próprias definições por projeto)

A codificação de cores torna o status visível de relance em todas as tarefas.

Campos de data

Rastreie qualquer data relevante para seu fluxo de trabalho - não apenas a data de vencimento integrada.

Exemplos de uso:

Data de aprovação do cliente - registre quando o cliente aprovou uma entrega
Prazo do conteúdo - separado da data de vencimento, específico para quando o texto é necessário
Data de recebimento do pagamento - controle quando os clientes realmente pagam

Campos numéricos

Rastreie valores numéricos em diferentes formatos:

Números simples - ex: 1.000
Percentuais - ex: 75%
Moeda - ex: R$ 100 ou USD 100

Exemplos de uso:

Orçamento da tarefa - atribua um orçamento a cada tarefa e monitore os gastos
Contagem de palavras - rastreie a meta de palavras por tarefa de conteúdo
Horas orçadas - defina horas estimadas no nível da tarefa

Campos de pessoas

Vincule uma tarefa a uma pessoa específica da sua equipe ou dos seus contatos de clientes.

Exemplos de uso:

Aprovação necessária de - nomeie a pessoa que deve aprovar antes que a tarefa possa avançar
Contato do cliente - tenha o contato certo visível em cada tarefa
Revisor - atribua um revisor específico separado do responsável pela tarefa

Como adicionar um campo personalizado

Abra um projeto e vá para a visualização de lista de tarefas.
Clique em Add Custom Column na área de cabeçalho de colunas.
Selecione o tipo de campo (Texto, Seleção, Data, Número ou Pessoas).
Configure o campo - adicione um nome, opções (para campos de seleção) ou formato (para campos numéricos).
Clique em Save. O campo aparece imediatamente como uma nova coluna na sua lista de tarefas.

Visualizando campos personalizados no painel da tarefa

Todos os campos personalizados que você criar também ficam acessíveis dentro das tarefas individuais. Abra uma tarefa para abrir o painel da tarefa, depois expanda a seção Custom Fields para visualizar e editar todos os valores de campos personalizados daquela tarefa.

Exemplo do mundo real

Para um projeto de redesign de site, uma equipe configurou cinco campos personalizados nas tarefas:

Campo	Tipo	Finalidade
Status da página	Seleção	Rascunho, Em revisão, Aprovado pelo cliente, Pronto para lançar
Prazo do conteúdo	Data	Quando o texto deve estar pronto
Horas orçadas	Número	Estimativa de tempo por tarefa
Responsável	Pessoas	Designer, redator ou desenvolvedor
Notas de revisão	Texto	Feedback breve ou instrução do revisor