Configuração

Antes de começar a rastrear as finanças do projeto, você precisa completar algumas etapas de configuração. No Worklenz, os cálculos financeiros são baseados no tempo registrado e nas taxas atribuídas aos cargos. Siga as etapas abaixo na ordem.

Etapa 1: Criar cargos

Cada membro da equipe precisa de um cargo para que o rastreamento financeiro funcione corretamente.

Vá para Configurações.
Clique na guia Cargos.
Digite o nome do cargo.
Clique em Criar.

Repita isso para todos os cargos em sua organização.

Etapa 2: Criar tabelas de tarifas

As tabelas de tarifas definem as taxas horárias para cada função de trabalho.

Vá para Configurações.
Clique na guia Tabela de Tarifas.
Clique em Criar Tabela de Tarifas.
Digite um nome para a tabela de tarifas.
Selecione a moeda.
Adicione as funções de trabalho que deseja incluir.
Clique em Salvar.

Dica: Clique no botão Adicionar Tudo no topo da gaveta para adicionar rapidamente todas as funções de trabalho de uma vez.

Etapa 3: Configurar tabela de tarifas no seu projeto

Agora, adicione funções de trabalho ao seu projeto. Você pode fazer isso de duas maneiras:

Abra seu projeto.
Clique na guia Finanças.
Clique em Tabela de Tarifas.

Opção 1: Importar uma Tabela de Tarifas

Clique no botão Importar.
Selecione a tabela de tarifas que você criou na página de Configurações.
Todas as funções de trabalho dessa tabela de tarifas serão importadas automaticamente.

Opção 2: Adicionar Funções Manualmente

Clique no botão Adicionar Função.
Selecione as funções de trabalho que deseja adicionar.
Repita para cada função que você precisa.

Depois de adicionar funções usando qualquer uma das opções:

Defina a Taxa por Hora para cada função.
Atribua a função de trabalho apropriada a cada membro da equipe.

Etapa 4: Definir o orçamento do projeto

Você pode definir o orçamento do seu projeto de duas maneiras:

Opção 1: Clique no ícone de lápis na seção do cartão Orçamento Manual.
Opção 2: Clique no ícone de engrenagem no lado direito da seção Visão Geral.

Digite o valor do seu orçamento e salve.

Notas importantes

Os custos de tempo são calculados com base no tempo estimado por tarefa e no tempo registrado por cada designado. Embora adicionar tempo estimado não seja obrigatório, recomendamos pedir aos membros da equipe que adicionem tempo estimado ao criar uma tarefa ou no início do trabalho.
Ao criar uma tarefa, certifique-se de selecionar se a tarefa é Faturável ou Não Faturável. Isso garante rastreamento financeiro e relatórios precisos.
Você pode adicionar custos fixos por tarefa além dos custos calculados. Isso é útil para despesas que não são baseadas em tempo, como materiais ou serviços externos.