Campos personalizados

Cada equipo rastrea información diferente. Una agencia de diseño necesita conocer el estado de aprobación del cliente. Un equipo de desarrollo necesita controlar presupuestos por tarea. Un equipo de contenido necesita el recuento de palabras por artículo. Los campos de tarea predeterminados rara vez cubren todo, y ahí es donde entran en juego los campos personalizados.

¿Qué son los campos personalizados?

Los campos personalizados son columnas adicionales que usted crea y agrega a las tareas de su proyecto. Le permiten rastrear cualquier información que su flujo de trabajo requiera, más allá de lo que Worklenz ofrece por defecto.

Se crean sin necesidad de programación ni ayuda de TI. Haga clic en Add Custom Column, elija un tipo de campo, configúrelo y aparecerá de inmediato como una columna en su lista de tareas.

Los valores de los campos personalizados también se pueden ver y editar dentro de cualquier tarea abriendo el panel de la tarea y expandiendo la sección Custom Fields.

Por qué son importantes los campos personalizados

Sin campos personalizados, los equipos trabajan alrededor de la información que falta: usando mensajes para preguntar actualizaciones, buscando fechas de aprobación en correos o manteniendo hojas de cálculo separadas junto a su herramienta de proyectos. Esto genera brechas, retrasos y confusión.

Los campos personalizados llevan ese contexto faltante directamente a sus tareas, para que todos en el equipo puedan ver exactamente lo que necesitan sin tener que preguntar.

Tipos de campos personalizados

Worklenz admite cinco tipos de campos personalizados:

Tipo	Entrada	Ideal para
Texto	Cualquier valor de texto	Notas, códigos de referencia, descripciones cortas
Selección	Elegir de una lista desplegable	Estados, categorías, etapas de aprobación
Fecha	Selector de fecha	Plazos, fechas de aprobación, hitos
Número	Valores numéricos - simple, porcentaje o moneda	Presupuestos, recuentos de palabras, horas
Persona	Un miembro del equipo o contacto	Responsables de aprobación, revisores, contactos del cliente

Campos de texto

Ingrese cualquier valor basado en texto como entrada. Los campos de texto son flexibles y de forma libre, útiles para almacenar notas cortas, números de referencia, enlaces, códigos o cualquier información que no encaje en un número, fecha o lista fija.

Ejemplos de uso:

Código de referencia - un número de orden de compra del cliente o código de seguimiento interno vinculado a una tarea
Notas - una instrucción breve o nota de contexto visible directamente en la lista de tareas
Enlace externo - una URL o referencia de documento relevante para la tarea

Campos de selección

Un menú desplegable que usted mismo construye. Cree una lista de opciones y asigne un color a cada una.

Ejemplos de uso:

Estado de aprobación del cliente - opciones como “Esperando revisión,” “Aprobado,” “Necesita cambios,” “En espera” con código de colores
Etapa del contenido - Borrador, En revisión, Publicado
Nivel de prioridad - Alta, Media, Baja (con sus propias definiciones por proyecto)

El código de colores hace que el estado sea visible de un vistazo en todas las tareas.

Campos de fecha

Rastree cualquier fecha relevante para su flujo de trabajo, no solo la fecha de vencimiento integrada.

Ejemplos de uso:

Fecha de aprobación del cliente - registre cuándo el cliente aprobó un entregable
Fecha límite de contenido - separada de la fecha de vencimiento, específica para cuándo se necesita el texto
Fecha de pago recibido - controle cuándo los clientes realmente pagan

Campos numéricos

Rastree valores numéricos en diferentes formatos:

Números simples - por ejemplo, 1.000
Porcentajes - por ejemplo, 75%
Moneda - por ejemplo, $100

Ejemplos de uso:

Presupuesto de tarea - asigne un presupuesto a cada tarea y monitoree el gasto
Recuento de palabras - controle el objetivo de palabras por tarea de contenido
Horas presupuestadas - establezca horas estimadas a nivel de tarea

Campos de personas

Vincule una tarea a una persona específica de su equipo o de sus contactos de clientes.

Ejemplos de uso:

Aprobación requerida de - nombre a la persona que debe aprobar antes de que la tarea pueda avanzar
Contacto del cliente - tenga el contacto correcto visible en cada tarea
Revisor - asigne un revisor específico separado del responsable de la tarea

Cómo agregar un campo personalizado

Abra un proyecto y vaya a la vista de lista de tareas.
Haga clic en Add Custom Column en el área de encabezado de columnas.
Seleccione el tipo de campo (Texto, Selección, Fecha, Número o Persona).
Configure el campo: agregue un nombre, opciones (para campos de selección) o formato (para campos numéricos).
Haga clic en Save. El campo aparece de inmediato como una nueva columna en su lista de tareas.

Ver campos personalizados en el panel de tarea

Todos los campos personalizados que cree también son accesibles dentro de las tareas individuales. Abra una tarea para abrir el panel de tarea, luego expanda la sección Custom Fields para ver y editar todos los valores de campos personalizados de esa tarea.

Ejemplo del mundo real

Para un proyecto de rediseño de sitio web, un equipo configuró cinco campos personalizados en las tareas:

Campo	Tipo	Propósito
Estado de la página	Selección	Borrador, En revisión, Aprobado por el cliente, Listo para lanzar
Fecha límite de contenido	Fecha	Cuándo debe estar listo el texto
Horas presupuestadas	Número	Estimación de tiempo por tarea
Responsable	Persona	Diseñador, redactor o desarrollador
Notas de revisión	Texto	Comentarios breves o instrucciones del revisor