Configuración

Antes de comenzar a rastrear las finanzas del proyecto, debe completar algunos pasos de configuración. En Worklenz, los cálculos financieros se basan en el tiempo registrado y las tarifas asignadas a los títulos de trabajo. Siga los pasos a continuación en orden.

Paso 1: Crear títulos de trabajo

Cada miembro del equipo necesita un título de trabajo para que el seguimiento financiero funcione correctamente.

Vaya a Configuración.
Haga clic en la pestaña Títulos de Trabajo.
Ingrese el nombre del título de trabajo.
Haga clic en Crear.

Repita esto para todos los títulos de trabajo en su organización.

Paso 2: Crear tarjetas de tarifas

Las tarjetas de tarifas definen las tarifas por hora para cada rol de trabajo.

Vaya a Configuración.
Haga clic en la pestaña Tarjeta de Tarifas.
Haga clic en Crear Tarjeta de Tarifas.
Ingrese un nombre para la tarjeta de tarifas.
Seleccione la moneda.
Agregue los roles de trabajo que desea incluir.
Haga clic en Guardar.

Consejo: Haga clic en el botón Agregar Todo en la parte superior del cajón para agregar rápidamente todos los roles de trabajo a la vez.

Paso 3: Configurar tarjeta de tarifas en su proyecto

Ahora, agregue roles de trabajo a su proyecto. Puede hacer esto de dos maneras:

Abra su proyecto.
Haga clic en la pestaña Finanzas.
Haga clic en Tarjeta de Tarifas.

Opción 1: Importar una Tarjeta de Tarifas

Haga clic en el botón Importar.
Seleccione la tarjeta de tarifas que creó en la página de Configuración.
Todos los roles de trabajo de esa tarjeta de tarifas se importarán automáticamente.

Opción 2: Agregar Roles Manualmente

Haga clic en el botón Agregar Rol.
Seleccione los roles de trabajo que desea agregar.
Repita para cada rol que necesite.

Después de agregar roles usando cualquiera de las opciones:

Establezca la Tarifa por Hora para cada rol.
Asigne el rol de trabajo apropiado a cada miembro del equipo.

Paso 4: Establecer el presupuesto del proyecto

Puede establecer el presupuesto de su proyecto de dos maneras:

Opción 1: Haga clic en el icono de lápiz en la sección de tarjeta de Presupuesto Manual.
Opción 2: Haga clic en el icono de engranaje en el lado derecho de la sección Descripción General.

Ingrese la cantidad de su presupuesto y guarde.

Notas importantes

Los costos de tiempo se calculan en función del tiempo estimado por tarea y el tiempo registrado por cada asignado. Aunque agregar tiempo estimado no es obligatorio, recomendamos pedir a los miembros del equipo que agreguen tiempo estimado al crear una tarea o al comienzo del trabajo.
Al crear una tarea, asegúrese de seleccionar si la tarea es Facturable o No Facturable. Esto garantiza un seguimiento financiero e informes precisos.
Puede agregar costos fijos por tarea además de los costos calculados. Esto es útil para gastos que no se basan en el tiempo, como materiales o servicios externos.